บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 16 มิ.ย.64 by YLG, MTS, SCT, Gcap, HGF, GT

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

ชะลอการซื้อหากราคาหลุดโซน 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาดีดตัวขึ้น แนะนำเปิดสถานะขายในโซน 1,867-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากยืนเหนือ 1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์) คำนึงถึงความผันผวนของราคาจากการประชุมเฟด

แนวรับ : 1,843 1,829 1,813  แนวต้าน : 1,867 1,879 1,891

- Advertisement -

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง8.89ดอลลาร์ต่อออนซ์และเป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน  แม้ว่าเมื่อคืนนี้การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐบางส่วนจะออกมาแย่เกินคาด  อาทิยอดค้าปลีกที่ลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. และลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะลดลง 0.8% และดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index)ที่ออกมาแย่เกินคาดเช่นกัน  อย่างไรก็ดี  การพุ่งขึ้นเกินคาดของตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิต  สะท้อนจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ดีดตัวขึ้น0.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ได้กระตุ้นการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมที่กำลังจะเสร็จสิ้นลงในช่วงตี1 ของคืนวันนี้  นั่นส่งผลหนุนดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและแกว่งตัวไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 1  เดือนซึ่งส่งผลกดดันการฟื้นตัวของราคาทองคำแต่การปรับตัวลงของราคายังอยู่ในกรอบจำกัดเช่นกัน  เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอความชัดเจนว่านโยบายการเงินของเฟดจะมุ่งไปในทิศทางใดนั่นทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ ด้านกองทุน SPDRถือครองทองไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้ติตตามการเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างและข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านรวมถึงจับตาผลการประชุมเฟด คาด“คง” ดอกเบี้ยและวงเงิน QE ตามเดิมแต่แนะนำรอดูสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตโดยเฉพาะความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการลดวงเงิน QEรวมถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐผ่านทางแถลงการณ์ของประธานเฟด, Economic  Projections (คาดการณ์ GDP, อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ) และ Dot  Plot(คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนได้

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำปรับตัวลงมาพอเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงดีดกลับสั้นๆ เบื้องต้นอาจต้องระวังแรงขายกลับลงมาอีกครั้ง หากราคายังไม่มีแรงซื้อมากพอหรือมีปัจจัยใหม่มาดันราคาขึ้น โดยประเมินแนวต้านที่ 1,867-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

แนะนำเปิดสถานะขายหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,867-1,879ดอลลาร์ต่อออนซ์  เพื่อรอทยอยปิดสถานะทำกำไรหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้าน 1,879  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 94.42 จุด นลท.วิตกเงินเฟ้อ-จับตาผลประชุมเฟด  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อยังสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนที่กำลังรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่า คณะกรรมการเฟดจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครั้งนี้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,299.33 จุด ลดลง 94.42 จุด หรือ -0.27% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,246.59 จุด ลดลง 8.56 จุด หรือ -0.20% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,072.86 จุด ลดลง 101.29 จุด หรือ -0.71%
• (+) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตต่ำกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ลดลง 7 จุด สู่ระดับ 17.4 ในเดือนมิ.ย. โดยปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 23.0
• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนเม.ย.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่ายอดค้าปลีกลดลง 0.8% ในเดือนพ.ค.  ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร ลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนเม.ย.
• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงต่ำสุดรอบ 10 เดือนในมิ.ย.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 2 จุด สู่ระดับ 81 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2563  การชะลอตัวของดัชนีความเชื่อมั่นมีสาเหตุจากสต็อกบ้านที่มีจำกัด รวมทั้งการพุ่งขึ้นของราคาบ้าน และต้นทุนในการก่อสร้าง
• (-) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย.
• (-) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลง 0.1% ในเดือนเม.ย.
• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ดีดตัวขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเม.ย.  เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พุ่งขึ้น 6.6% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2553 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 6.3% หลังจากดีดตัวขึ้น 6.2% ในเดือนเม.ย.  ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 5.3% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2557
• (-) ดอลล์แข็งค่าหลังบอนด์ยีลด์พุ่ง ตลาดจับตาผลประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ  ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.01% แตะที่ 90.5363 เมื่อคืนนี้  ดอลลร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2191 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2145 ดอลลาร์แคนาดา แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8984 ฟรังก์ จากระดับ 0.9000 ฟรังก์ และทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 110.09 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2124 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2117 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.4083 ดอลลาร์ จากระดับ 1.4108 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7682 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7708 ดอลลาร์สหรัฐ
• (+/-) ทั่วโลกจับตาประชุมซัมมิต “ไบเดน VS ปูติน” พรุ่งนี้  ทั่วโลกจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในวันพรุ่งนี้  การประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกของผู้นำทั้งสอง และมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตกต่ำระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมีความขัดแย้งเกี่ยวกับกรณียูเครน, ความมั่นคงทางไซเบอร์, สิทธิมนุษยชน และการแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐ 
• แนะนำเปิดสถานะขายหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,867-1,879ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อรอทยอยปิดสถานะทำกำไรหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้าน 1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยที่มีการลงไปทดสอบบริเวณ 1,850 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความกังวลเรื่องการทำ Tapering QE ของเฟดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2021 จึงทำให้มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำมาเป็นระยะ ด้าน SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่  Retail Sales ออกมาแย่ลง ขณะที่ PPI ออกมาสะท้อนถึงการขยายตัวของเงินเฟ้อได้ต่อ ด้านดัชนีดอลลาร์เช้านี้ยังค่อนข้างทรงตัวบริเวณ 90.45-90.51 จุด ในส่วนของเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงเล็กน้อย มาที่ 31.17 บาท/ดอลลาร์ในเช้านี้ สิ่งที่ต้องจับตาในค่ำคืนนี้คือ แถลงผลประชุมเฟด ที่คาดว่าจะเห็นดอกเบี้ยทรงตัวเท่าเดิม และภาพรวมของตลาดมองเรื่องของแถลงการณ์ว่าจะมีสัญญาณลด QE เมื่อใด

 วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ทองคำปรับลงระยะสั้น เริ่มปรับลงมาจากระดับเส้นค่าเฉลี่ยหลักระยะสั้นได้ และเริ่มมีการลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางลงมา หากทองคำหลุด 1,840 เหรียญลงมาจะตอกย้ำภาพรวมตลาดเป็นขาลง วันนี้เชื่อว่าตลาดจะมีกรอบแนวรับ 1,840 เหรียญ และแนวต้าน 1,870 เหรียญ ในส่วน Gold Online Futures และ Gold Comex จะมีแนวรับ 1,841 เหรียญ และแนวต้าน 1,871 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทย คาดว่าจะเปิดปรับลงราว 100 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

Sideways แนะบริหารพอร์ตสมดุลในกรอบ จับตาประชุมเฟด หากราคาต่ำกว่า 1,840 เหรียญ แนะนำให้ Follow Short

– นักลงทุนที่ถือ Long Position

แนะบริหารพอร์ตสมดุล รอประชุมเฟดคืนนี้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะจับตาประชุมเฟด และรอราคาหากต่ำกว่า 1,840 เหรียญ แนะนำให้ Follow Short

Gold Futures 10M21 จะมีแนวรับที่ระดับ 27,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 27,700  บาท

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ   ทองและ USD แกว่งตัวแคบรอเฟดเลือกทางดึกคืนนี้ ช่วงเย็นจับตาประชุมผู้นำ USA-RUSSIA

แนวรับ 1850|1843|1830   แนวต้าน 1870|1886|1900
              Gold/silver                     USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น       SW                   SW/SW  DOWN              SW               SW  
ระยะกลาง  SW UP                   SW DOWN                 SW             SW UP
ระยะยาว   NEUTRAL                 BULLISH              NEUTRAL     BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS    1840-85
จุดเข้า BUY 1850-60
เป้าหมาย 1885-1900
SL 1840
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1820-1990
จุดเข้า BUY 1850 เป้าหมาย 1950/1980
SL 1800
บทวิเคราะห์ : วันนี้ช่วงเย็นจับตาการประชุมซัมมิตผู้นำสหรัฐ-รัสเซียต่อปัญหาโลก / หัวค่ำรอตัวเลขสร้างบ้าน /ตกดึกลุ้นการประชุม FOMC ของเฟดว่าจะมีท่าทีต่อเงินเฟ้ออย่างไร นักวิเคราะคาดกันว่าเฟดจะคงนโยบายดอกเบี้ยและ QE ตามเดิมต่อไปอีกสิ้นปีนี้ และมองว่าการประชุมการเงินประจำปีที่แจ็คสันโฮล รัฐไวโอมิ่งเดือนสิงหาคมนี้ เฟดจึงจะเริ่มร่วมถกแนวทางลดวงเงิน QE ชาติแรกๆ กับธ.กลางชาติต่างๆ โดยรวมทางเทคนิคทองยังแกว่งตัวแคบๆรอการเลือกทางคืนนี้ ถ้าเฟดยังคงแนวทางเดิมไว้ก่อนและมองเงินเฟ้อที่สูงจะเป็นแค่ชั่วคราว ทองจะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวจิตวิทยา $1900 เป็นจุดเปลี่ยน / แต่ถ้าเฟดมีท่าทีเปลี่ยนไปทองจะลงไปตั้งฐานใหม่อีกรอบแถว $1820
กลยุทธ์ : ตราบใดทองดีดตัวไม่เหนือ $1880-90 ได้ยังมองเป็นการพักฐานต่อหรือ SIDEWAY DOWN  คำแนะนำรอทราบผลค่อยเพิ่มน้ำหนักการเทรดตามจะดีกว่า และปรับพอร์ตให้สมดุลก่อนคืนนี้ คาดว่าเฟดจะคงนโยบายเดิมไปก่อน

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,842-  1,837-  1,832

แนวต้าน  1,863–1,868– 1,873

ราคาทองคำปรับตัวลง เนื่องจากการดีดตัวขึ้นของอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และนักลงทุนยังเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย   นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 15-16 มิ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อไป  แนะเก็งกำไรซื้อ-ขายภายในกรอบ

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ

มุมมองทองคำภาคเช้า  

ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย

นอกจากนี้ นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 15-16 มิ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และยังคงเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน 

นักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้ได้แก่ จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ดัชนีภาคการผลิต เฟด สาขาฟิลาเดเฟีย  ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น                          

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 มิ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

คาดเฟดยังคงตรึงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป

ติดตามเฟดจะส่งสัญญาณปรับลดวงเงินมาตรการ QE หรือไม่

ทองคำคาดจะเคลื่อนไหวผันผวน หลังการประชุมเฟด

• ราคาทองคำ Spot เมื่อวานลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากสหรัฐประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือนและเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลในปี 2553 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 6.3%นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.504%ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ถือครองทองคำเท่าเดิมเมื่อวาน
• คืนนี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คาดการณ์ว่าเฟดยังคงตรึงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปทั้งนี้จากประเด็นอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น จะทำให้เฟดจะส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือไม่ รวมทั้งจะมีผลให้เฟดตัดสินใจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ ทั้งนี้คาดเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวผันผวนหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ทั้งนี้ต้องระวังแรงเทขายในกรณีที่เฟดส่งสัญญาณจะปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)ราคาทองคำมีแนวรับ 1,850 ดอลลาร์ และแนวรับสำคัญ1,840 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,870 ดอลลาร์ และ 1,880 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

แนะนำเปิดสถานะขายถ้าราคาทองคำ Spotหลุดแนวรับสำคัญ1,840ดอลลาร์ (GF 27,270บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,850ดอลลาร์(GF 27,390บาท)

การลงทุนในทองแท่ง แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาทองคำ Spot ปรับลงมาที่1,840ดอลลาร์และ 1,800 ดอลลาร์

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

แนะนำเปิดสถานะขายถ้าราคาGOM21หลุดแนวรับสำคัญ1,842ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,852ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลง ซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ โดยได้ปัจจัยหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.504% ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้

สำหรับ USD Futures เดือนมิ.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 31.10 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 31.20 บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์แข็งค่าหลังบอนด์ยีลด์พุ่งตลาดจับตาผลประชุมเฟด

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.01% แตะที่ 90.5363 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ :ทองปิดลบ $9.5 บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาดนลท.จับตาประชุมเฟด

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดนอกจากนี้นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 9.5 ดอลลาร์หรือ 0.51% ปิดที่ 1,856.4 ดอลลาร์/ออนซ์ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2564 สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 34.6 เซนต์หรือ 1.23% ปิดที่ 27.693 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดพุ่ง $1.24 รับความหวังดีมานด์ฟื้นตัว-จับตาสต็อกน้ำมันดิบ

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่หลายประเทศมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ซึ่งผลสำรวจของนักวิเคราะห์ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้มลดลงกว่า 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึ้น 1.24 ดอลลาร์หรือ 1.8% ปิดที่ 72.12 ดอลลาร์/บาร์เรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2561

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดลบ 94.42 จุดนลท.วิตกเงินเฟ้อ-จับตาผลประชุมเฟด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นอกจากนี้การพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อยังสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนที่กำลังรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าคณะกรรมการเฟดจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,299.33 จุดลดลง 94.42 จุดหรือ -0.27% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,246.59 จุดลดลง 8.56 จุดหรือ -0.20% ดัชนีNasdaqปิดที่ 14,072.86 จุดลดลง 101.29 จุดหรือ -0.71%

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• นักวิเคราะห์คาด Fed คุยเรื่องขึ้นดอกเบี้ยและลด QEในการประชุมรอบนี้ แต่จะอุบเงียบไม่ให้ตลาดทราบ และจะเปิดเผยในงานประชุมใหญ่ที่ Jackson Hole
• JP Morgan เลือกถือเงินสด เพราะเก็งว่า Fed จะรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อไม่ให้มากไปจนคุมไม่อยู่
• อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Fed แสดงให้ตลาดเห็นว่า ยังคงใจเย็นและไม่รีบร้อนเข้ามาคุมเข้มภาวะเงินเฟ้อ จะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดพุ่งสูงขึ้นทันที เพราะนักลงทุนจะทำการปรับพอร์ตเข้าถือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในสกุลเงินดอลลาร์

Technical

• รูปซ้ายคาดว่าผลประชุม Fed คืนนี้ จะทำให้ราคาทองทะลุกรอบแนวรับ 1,843 หรือ เส้น MA ที่ 1,877
• รูปขวาราคาแกว่งรอเลือกทาง โดยเส้น MA กำลังลดระดับบีบกรอบราคาให้มีระยะแกว่งน้อยลง จึงควรเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังและจับตาอย่างใกล้ชิด
• ทิศทางวันนี้ให้ Fed ชี้ทาง
• จับจังหวะเล่นยังไง?follow short เมื่อหลุด1,840 และ follow buy เมื่อผ่าน 1,870การเก็งกำไรในวันนี้ควรถือให้สั้นที่สุดและปิดทำกำไรหรือตัดขาดทุนให้ไวที่สุด

Attention

• คืนวันนี้  คาด Fed คงดอกเบี้ยและมาตรการ QE แต่ต้องจับตาถ้อยแถลงประธาน Fed และความเห็นของคณะกรรมการว่ามีโอกาสจะปรับลดวงเงิน QE และขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดเมื่อใด
• ผู้เชี่ยวชาญคาด ประชุมใหญ่ประจำปีที่ Jackson Hole จะเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านนโยบายการเงินของ Fed ทั้งการปรับลด QE และกำหนดช่วงเวลาขึ้นดอกเบี้ย

ติดตามผลการเจรจาวงเงินเบิกจ่าย 1.7 ล้านล้าน

ที่มา : gold.in.th ( 16 มิ.ย.64 )

- Advertisement -