บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 23 ส.ค.64 by HGF, GT , SCT, MTS

- Advertisement -

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

กองทุน SPDRขายทองคำ 10.18 ตันในสัปดาห์ผ่านมา

สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมเฟดประจำปีที่แจ็กสันโฮล

ทองคำคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,770-1,790ดอลลาร์

• สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำ Spot ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ  1 สัปดาห์แตะ  1,795 ดอลลาร์จากแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาหลังจากปรับลงแรงและดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กเดือนส.ค.อ่อนแอ แต่มีแรงเทขายในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในรอบกว่า 4 เดือน จากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 27-28 ก.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเฟดควรจะเริ่มปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในปีนี้ ทั้งนี้ทองคำยังมีปัจจัยหนุนจากความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ขายทองคำ 10.18 ตันในสัปดาห์ผ่านมา
• สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลในวันที่ 26-28 ส.ค.ซึ่งจะมีการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในวันที่ 27 ส.ค.เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ จีดีพีสหรัฐไตรมาส 2 ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่ 2 ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 6.6% สูงกว่าประมาณการครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้น 6.5%ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนก.ค. ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 3.6%เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบรายเดือน
• แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,770-1,790 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนรอติดตามการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลโดยทองคำมีแนวต้าน 1,790 ดอลลาร์และแนวต้านสำคัญ1,800 ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,770 ดอลลาร์และ 1,760 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

- Advertisement -

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

Spot1,790 ดอลลาร์ (GF28,320 บาท) และ 1,800 ดอลลาร์ (GF28,480 บาท)การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำที่ราคาทองคำ Spot1,770ดอลลาร์ (GF28,030บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,760 ดอลลาร์(GF27,890บาท) สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคา GOU211,792ดอลลาร์ และ 1,802ดอลลาร์การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำที่ราคา GOU211,772ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,762 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดทรงตัว  ทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วัน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อเงินบาทลดลง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทรงตัว สำหรับ USD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33.25บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 33.45บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไรหลังบวก 4 วันติดกัน

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (20  ส.ค.) โดยถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้น 4 วันติดต่อกันดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.06% แตะที่ 93.5024 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก 90 เซนต์นลท.ซื้อจากวิตกสถานการณ์อัฟกานิสถาน

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (20 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอัฟกานิสถานหลังกลุ่มตาลีบันเข้ายึดครองประเทศทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 90 เซนต์หรือ 0.05% ปิดที่ 1,784  ดอลลาร์/ออนซ์และปรับตัวขึ้น 0.3% ในรอบสัปดาห์นี้สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 11.8 เซนต์หรือ 0.51% ปิดที่ 23.112 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดร่วง 1.37 ดอลล์วิตกโควิดฉุดดีมานด์ลดลง

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ส.ค.) เป็นวันที่ 7 ติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายสัญญาน้ำมันดิบออกมาท่ามกลางความวิตกว่าความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลงทั่วโลกขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 1.37 ดอลลาร์หรือ 2.2% ปิดที่ 62.32 ดอลลาร์/บาร์เรลและร่วงลง 8.9% ในรอบสัปดาห์นี้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 1.27 ดอลลาร์หรือ 1.9% ปิดที่ 65.18 ดอลลาร์/บาร์เรลและร่วงลง 7.7% ในรอบสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดบวก 225.96 จุดแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนุนตลาด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นแต่ดัชนีดาวโจนส์ก็ยังคงปิดตลาดติดลบในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าคาดดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,120.08 จุดเพิ่มขึ้น 225.96 จุดหรือ +0.65%, ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,441.67 จุดเพิ่มขึ้น 35.87 จุดหรือ +0.81% และดัชนีNasdaq ปิดที่ 14,714.66 จุดเพิ่มขึ้น 172.88 จุดหรือ +1.19%

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• รมว.คลัง เจเน็ต เยลเลน เผย พร้อมเสนอชื่อประธาน Fed เจอโรม พาวเวล ให้ได้นั่งเก้าอี้นี้ต่ออีก 1 สมัย หลังอยู่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้า
• 26-28 ส.ค.Fed ประชุมประจำปีที่ Jackson Hole
• ได้รับการคาดหมายว่า จะมีการเปิดอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการปรับลดวงเงิน QE และการประเมินถึงช่วงเวลาที่ควรปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น

Technical

• ราคายังคงแกว่งอ่อนตัวแบบ sideway down ทับเส้น MA แต่ RSIเตือนให้ระวังราคาเลือกทางลง
• RSI ปรับตัวลงต่ำใกล้เข้าเขต oversold พร้อมกับการไหลลงของราคาสู่ระดับ 1,770 ตามกรอบล่างของช่วงแกว่งออกข้าง แต่ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าราคาจะเลือกลงจริงหรือไม่
• ทิศทางวันนี้เตรียมตัว
• จับจังหวะเล่นยังไง?wait & see สัปดาห์นี้ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะเล่นในกรอบ ควรรอจังหวะ follow เมื่อ breakoutช่วงราคา1,770-1,785มากกว่า

Attention

• 27 ส.ค.ประธาน Fed พูดในJackson Hole(online)
• บาทอ่อนพยุงราคาทอง
• เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : สัปดาห์นี้ทองต้องเลือกข้างวิ่ง เพราะมีประกาศตัวเลขสำคัญและเฟดแถลงการณ์

แนวรับ 1775 / 1767/ 1755  แนวต้าน 1794|1800|1806
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น   SW                        SW                      SW             SW  
ระยะกลาง  SW UP            SW DOWN               SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS   1770-1800
จุดเข้า BUY 1775-80
เป้าหมาย 1790-1810
SL 1770/1750รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1850
จุดเข้า BUY 1755 เป้าหมาย 1800/1850
SL 1740   

บทวิเคราะห์ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองแกว่งออกข้างรอ BREAKOUT จากกรอบ $1775-94 คาดว่าสัปดาห์นี้ที่เต็มไปด้วยตัวเลขสำคัญอย่าง GDP / PCE ซึ่งเป็นดัชนีบอกเงินเฟ้อจากภาคธุรกิจ ตลอดจนการประชุม ธ.กลางทั่วโลกที่เมืองแจ็คสั้นโฮล รัฐไวโอมิง เริ่มประชุมคืนพฤหัส และปธ.เฟดจะมีคิววันศุกร์แถลงท่าทีหลังดัชนี PCE ประกาศ นับว่าสำคัญต่อการปรับนโยบาย QE และการจัดการเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ในทางเทคนิค ราคาทองไม่สามารถยืน $1800 ได้ชัดๆก็ยังไม่เป็นขาขึ้น และต้องระวังแรงเทขายอีกด้วยโดยเฉพาะหากราคาหลุด $1775 ดังนั้นในสัปดาห์นี้ตลาดจะวิ่งเลือกข้างตามตัวเลขและท่าทีเฟด คาดว่าตลาดอาจจะเลือกผันผวนแทนก็ได้ ถ้าเฟดยังลังเล ดังนั้นกลยุทธ์น่าจะแบ่งเป็นสองชุดคือ ชุดเทรดสั้นๆย่อซื้อขึ้นขาย ตราบใดที่ราคาไม่หลุด $1770 / อีกชุดเน้นซื้อสะสมช่วงย่อ เน้นถือระยะกลางยาวโดยวางจุด STOP $1750 (เพราะราคาทองจะเป็นขาลงต่อหากปิดตัวต่ำกว่า $1775 และ 1750) ในกรณีทะลุ $1800 แล้วยืนได้ชัดๆ ให้เลือกทางฝั่งซื้อลุ้นขึ้นต่อ
โดยรวมภาพใหญ่ยังเอียงไปทางบวกเพราะภาวะโควิดและเงินเฟ้อ ยังมีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะขอแสดงท่าทีชัดเจนในกลางเดือนหน้าที่ประชุม FOMC เพราะอาจขอรอดูตัวเลขจ้างงานในศุกร์หน้าต้นเดือนอีกที / ส่วนค่าเงินบาท สั้นๆยังอาจแข็งค่าได้บ้าง เพราะค่าเงินสหรัฐฯเริ่มอ่อนค่า

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยในคืนวันศุกร์ โดยภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นบริเวณ 93.6 จุด และไปทำสูงสุดที่ระดับ 93.74 จุด แกว่งตัวในกรอบ 93.43 – 93.74 จุด อันเป็นผลจากกระแสการทำ Tapering QE จึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น ตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลจากตัวเลขว่างงานที่น้อยลง ตามเป้าหมายที่เฟดอยากเห็น แต่ตัวเลขทางด้านการผลิตต่างๆ ทางด้าน Real Estate ยังโตไม่มาก หรือปรับตัวลดลง โดยวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Existing Home Sales คาดจะออกมาลดลง ขณะที่  Flash Manufacturing PMI คาดจะออกมาลดลงเช่นกัน ทางด้าน SPDR เมื่อวันศุกร์ขายทองออกอีก 3.49 ตัน ปัจจุบันลดการถือครองลงมาสู่ระดับ 1,011.61 ตัน สำหรับช่วงปลายสัปดาห์นี้จะต้องติดตามเหตุการณ์สำคัญ คือ การประชุม Jackson Hole ที่ต้องจับตาว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่ ขณะที่สถานการณ์ Covid-19 ในทยที่ค่อนข้างทรงตัวอาจส่งผลให้เกิดการคลาย Lockdown ปลายเดือนก.ย.นี้ได้

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ทองคำปรับตัวลดลงและภาพรวมมีลักษณะของการ Sideway Down ระยะสั้น และมีการแกว่งตัวของกราฟค่อนข้างมาก โดยเช้านี้ยังมีแรงซื้อดีดกลับขึ้นมาบ้างที่ 1,785 เหรียญ หลังจากที่เปิดตลาดบริเวณ 1,777 เหรียญ ท่ามกลางความผันผวนไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยวันนี้คาดว่าจะเห็นราคาเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับ 1,770 เหรียญ และแนวต้าน 1,790 เหรียญ สำหรับวันนี้ Gold Online Futures และ Comex Gold คาดจะมีแนวรับ 1,773 เหรียญ และแนวต้าน 1,793 เหรียญ ทางด้านทองคำไทยคาดว่าจะเท่าเดิม

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

แนะนำเล่นสั้นในกรอบ Sideway Down ระยะสั้นๆ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  
แนะนำบริหารพอร์ตสมดุลกับสภาวะการแกว่งตัวของตลาด

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำหาจังหวะเปิดสถานะขายก่อนตามการรีบาวน์ และหากไม่ผ่าน 1,790 เหรียญ เพื่อรอปิดทำกำไรตามแนวรับ ควรมี Stop Loss หากสูงกว่าแนวต้าน

Gold Futures 10Q21 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,400  บาท

ที่มา : gold.in.th ( 23 ส.ค. 64 )

- Advertisement -