บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 30 ส.ค.64 by HGF, GT, SCT, CAF, TDC, GCAP, YLG

- Advertisement -

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

ประธานเฟดแถลงเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐเดือนส.ค.

ราคาทองคำคาดจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน1,833ดอลลาร์ 

• สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับขึ้นทะลุ  1,800 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และข่าวระเบิดสนามบินกรุงคาบูล สำหรับการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลแถลงว่าเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าเฟดจะปรับลดวงเงินมาตรการ QE ในปีนี้ ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ขายทองคำติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยขายทองคำ 9.89 ตันในสัปดาห์ผ่านมา
• สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐเดือนส.ค.ราคาทองคำคาดจะผันผวนถ้าการจ้างงานสหรัฐออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาดไว้มาก ซึ่งตลาดคาดการจ้างงานภาคเอกชน ADP และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.จะเพิ่มขึ้น 650,000 ตำแหน่ง และเพิ่มขึ้น 750,000 ตำแหน่งตามลำดับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆ ได้แก่ ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนส.ค.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. ดัชนีPMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนส.ค.จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดุลการค้าเดือนก.ค.ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค.
• แนวโน้มราคาทองคำคาดจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน1,833ดอลลาร์ได้ในระยะถัดไปหลังจากสามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1,810 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันได้ ทองคำมีแนวต้าน1,820 ดอลลาร์และ 1,833ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์และ 1,790 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

- Advertisement -

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำที่ราคาทองคำ Spot1,800ดอลลาร์ (GF27,850บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,790 ดอลลาร์(GF27,720บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำที่ราคา GOU211,801ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,791 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) แถลงในการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮลระบุว่าเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าเฟดจะปรับลดวงเงินมาตรการ QE ในปีนี้ สำหรับ USD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 32.30บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 32.60 บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์อ่อนค่าหลัง “พาวเวล” ยันเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ส.ค.) หลังจากที่นายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตาม

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดพุ่ง $24.3 เฟดไม่รีบขึ้นดบ.-ดอลล์อ่อนช่วยหนุนตลาด

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและจากการที่นายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตามทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 24.3 ดอลลาร์หรือ 1.35% ปิดที่ 1,819.5 ดอลลาร์/ออนซ์และปรับตัวขึ้นราว 2% ในรอบสัปดาห์นี้สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 51.2 เซนต์หรือ 2.17% ปิดที่ 24.062 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดพุ่ง 1.32 ดอลล์วิตกเฮอริเคนไอดาถล่มอ่าวเม็กซิโก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ส.ค.) ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะน้ำมันตึงตัวจากการที่บริษัทน้ำมันหลายแห่งพากันยุติการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกก่อนที่พายุเฮอริเคนจะพัดถล่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์หรือ 2% ปิดที่ 68.74 ดอลลาร์/บาร์เรลและพุ่งขึ้น 10.6% ในรอบสัปดาห์นี้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.63 ดอลลาร์หรือ 2.3% ปิดที่ 72.70 ดอลลาร์/บาร์เรลและพุ่งขึ้น 11.5% ในรอบสัปดาห์นี้

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 242.68 จุดขานรับ “พาวเวล” ยันเฟดไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ส.ค.) ขณะที่ดัชนีS&P500 และNasdaqปิดทำนิวไฮเป็นวันที่ 4 ในสัปดาห์นี้ขานรับถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยืนยันว่าเฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตามดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,455.80 จุดเพิ่มขึ้น 242.68 จุดหรือ +0.69%, ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,509.37 จุดเพิ่มขึ้น 39.37 จุดหรือ +0.88% และดัชนีNasdaqปิดที่ 15,129.50 จุดเพิ่มขึ้น 183.69 จุด, +1.23%     ในรอบสัปดาห์นี้ดัชนีดาวโจนส์บวก 1%, ดัชนีS&P500 เพิ่มขึ้น 1.5% และดัชนีNasdaqปรับตัวขึ้น 2.8%

นักวิเคราะห์คาดจีนผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปหลังกำไรภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือนก.ค.ที่ขยายตัวช้าลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5นั้นถือเป็นหลักฐานบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนและอาจเป็นปัจจัยผลักดันให้ธนาคารกลางจีนยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือนก.ค.ขยายตัว16.4%เมื่อเทียบรายปีแตะที่7.0367แสนล้านหยวน (1.086แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนมิ.ย.ที่มีการขยายตัว20%โดยกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5ส่วนในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนปรับตัวขึ้น57.3%เมื่อเทียบรายปีแตะที่4.92ล้านล้านหยวนซึ่งชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกที่มีการขยายตัว66.9%นายหนี่เหวินนักวิเคราะห์จากบริษัทHwabao Trust กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจจีนสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แต่การขยายตัวยังคงอ่อนแรงเนื่องจากภาคธุรกิจเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและปัญหาคอขวดด้านอุปทานขณะที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายซึ่งสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้อาจทำให้ธนาคารกลางจีนยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปหรืออาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในช่วงกลางเดือนก.ค.ที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน1ล้านล้านหยวน (1.544แสนล้านดอลลาร์) ในระยะยาว   “ในด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้นมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงและเราคาดว่าธนาคารกลางจีนจะใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมโดยจะมุ่งเน้นไปที่การใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่จะขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจ” นายเหวินกล่าว

ทีมที่ปรึกษาไบเดนเล็งหนุน “พาวเวล” นั่งเก้าอี้ประธานเฟดสมัยที่2

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังพิจารณาเรื่องการรับรองให้นายเจอโรมพาวเวลดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมัยที่2และอาจเสนอชื่อนางลาเอลเบร์นาร์ดให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกำกับดูแลด้านกฎระเบียบโดยคาดว่าแผนการดังกล่าวจะช่วยลดแรงเสียดทานที่มีต่อนายพาเวลทั้งนี้ปธน.ไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอชื่อประธานเฟดและรองประธานเฟดแต่คาดว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจจนกว่าจะถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) ปีนี้หลายฝ่ายมองว่าการแต่งตั้งนางเบร์นาร์ดซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดขึ้นมาทำหน้าที่รองประธานฝ่ายกำกับดูแลด้านกฎระเบียบแทนนายแรนดัลควอเลสนั้นจะช่วยคลายความกังวลของสมาชิกพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับประวัติการทำงานทางด้านกฎระเบียบของนายพาวเวลด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าปธน.ไบเดนกำลังหารือกับทีมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานเฟดอย่างรอบคอบระมัดระวังและคาดว่าปธน.ไบเดนจะเลือกผู้ที่เขาเชื่อว่าจะสามารถดำเนินนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ไบเดน” สั่งเพนตากอนไล่ล่ามือระเบิดสนามบินคาบูลลั่นสหรัฐจะเอาคืนอย่างสาสม

ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ที่ทำเนียบขาวฃหลังเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิด2ครั้งที่สนามบินในกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานโดยปธน.ไบเดนให้คำมั่นว่าจะตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ให้ได้พร้อมกับออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเร่งวางแผนเพื่อเตรียมโต้ตอบผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ถ้อยแถลงของปธน.ไบเดนมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุระเบิด2ครั้งที่สนามบินคาบูลซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60รายโดยในจำนวนนี้มีทหารสหรัฐเสียชีวิตอย่างน้อย13รายซึ่งถือเป็นการสูญเสียทหารสหรัฐในวันเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดในอัฟกานิสถานในรอบ10ปี  “เราจะไม่ให้อภัยผู้ที่ก่อเหตุและเราจะไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาทำเราจะตามไล่ล่าและจะเอาคืนพวกเขาอย่างสาสม” ปธน.ไบเดนกล่าวปธน.ไบเดนยังระบุด้วยว่าสหรัฐจะยังคงปฏิบัติภารกิจอพยพประชาชนต่อไปและไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการถอนทหารซึ่งกำหนดไว้ว่าจะสิ้นสุดในวันอังคารหน้า  “ผมได้สั่งการให้ผู้บัญชาการทหารเร่งวางแผนปฏิบัติการเพื่อโจมตีทรัพย์สิน, เด็ดหัวผู้นำและทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มISIS-K เราจะตอบโต้ด้วยกำลังและความแม่นยำของเราในที่ที่เราเลือกและในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสม” ปธน.ไบเดนกล่าวทั้งนี้เกิดเหตุระเบิด2ครั้งด้านนอกท่าอากาศยานฮามิดคาร์ไซในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อคืนนี้โดยเกิดขึ้นที่Abbey Gate และBaron Hotel ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากAbbey Gate ขณะที่สหรัฐเชื่อว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) ได้ก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• ประธาน Fed พูดชัดเจนในงานประชุม Jackson Hole ว่าควรจะปรับลดวงเงิน QE ภายในปีนี้ ด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นขึ้นและขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ไม่ใช่เป็นเพราะถูกกดดันด้วยอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแต่จะยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯประจำเดือน ส.ค. ที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ร่วงลงไปแตะที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี

Technical

• ราคาพุ่งขึ้นทะลุเส้นแนวโน้มขาลง แต่RSI ยังไม่เข้าเขต overbought เต็มตัว จึงมีแรงส่งให้ไปต่อ
• ราคาเปิดตลาดเช้านี้พุ่งขึ้นต่อ แต่ RSI ส่งสัญญาณเตือนด้วย bearish divergence จึงคาดว่าจะทำให้ราคาชะลอการปรับขึ้นและจะย่อลงแค่เล็กน้อย
• ทิศทางวันนี้แกว่งขึ้น
• จับจังหวะเล่นยังไง?ซื้อในจังหวะย่อเพื่อเล่นสั้น

Attention

• 26-28 ส.ค.Fed ประชุมประจำปีที่ Jackson Hole
• ได้รับการคาดหมายว่า จะมีการเปิดอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการปรับลดวงเงิน QE และการประเมินถึงช่วงเวลาที่ควรปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น

• 27 ส.ค.  ประธาน Fed พูดในJackson Hole(online)
• เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : FED พาทองวิ่ง SW UP  สัปดาห์นี้ตัวเลขแรงทุกวัน จุดเปลี่ยนที่ 1825-35

แนวรับ 1809 / 1800/ 1790  แนวต้าน 1825|1830|1835
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น   SW UP              SW DOWN               SW                SW  

ระยะกลาง  SW UP            SW DOWN               SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAY UP   1805-1830
จุดเข้า BUY 1805-12
เป้าหมาย 1825-30
SL 1799รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1850
จุดเข้า BUY 1780-90 เป้าหมาย 1830/ 1875
SL 1775   

บทวิเคราะห์ : ผลการประชุมการเงินที่แจ็คสันโฮ สรุปว่าเฟดส่อจะลดวงเงิน QE ในปลายปีแต่ไม่สำคัญเท่าที่เฟดใช้ถ้อยคำเน้นการไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ทำให้เป็นบวกกับทองและลบกับดอล์ล่าห์ เพราะยิ่งเฟดผ่อนคลายไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ก็จะไม่มีใครต้องรีบขายหุ้นทั่วโลกกับทองมาไล่ซื้อดอล์ล่าห์คืนที่กู้ยืมเพราะดอกเบี้ยถูกๆ / โดยรวมแค่นี้ ยังอาจจะดูยากที่จะพาราคาทองวิ่งทะลุแนวต้านเก่า $1830-34 ได้ง่ายๆ เราคงยังต้องลุ้นกับตัวเลขการผลิตและการจ้างงานสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ซึ่งสำคัญต่อภาพการขึ้นในระยะกลางของทองมาก คือถ้ารอบนี้ราคาไม่วิ่งทะลุฟ้าได้ ทองก็จะต้องลงมาตั้งฐานกันใหม่ต่ำกว่า $1780 อีกรอบ (เพราะตัวเลขการจ้างงาน ) แต่การลงไม่น่าจะลงไปลึกๆเวอร์ๆต่ำกว่า $1720 อีกแล้ว
กลยุทธ์ : แบ่งเป็นสองชุดคือ 1. ซื้อเล่นสั้นรอเด้งขายใน 1-2 วันนี้ 2. แบ่งบางส่วนถือระยะกลางโดยหนีถ้าราคาต่ำกว่า $1785 คาดว่าราคาทองน่าจะแกว่งผันผวนทั้งสัปดาห์และเลือกทางหลังทราบตัวเลขจ้างงาน NFP จึงแนะทางย่อซื้อเล่นสั้น ไวๆไปก่อน / ส่วนค่าเงินบาทก็ผันผวนไม่แพ้กัน  ระยะสั้นเข้าโหมดแข็งค่าหลังจากรัฐฯผ่อนผันการ LOCK DOWN จึงอาจทำให้ราคาทองไทยแกว่งแคบติดกับดักค่าเงิน

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Reasons ทองคำลุ้นกับปัจจัยสำคัญ 2 อย่าง

• นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณลด QE ในปีนี้
  เพราะตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนก.ค. และกำลังจับตาการระบาดโควิด-19
  สายพันธุ์เดลตาแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย และก่อนหน้านี้ FED อาจขึ้นดอกเบี้ยต่อเมื่อสิ้นสุดการใช้ QE
  ซึ่งอาจเป็นปลายไตรมาส 3/65 ซึ่งเป็นการคงเงินเฟ้อสหรัฐฯ
• ความตึงเครียดในอัฟกานิสถานหลังสหรัฐฯ เริ่มโจมตีกลุ่ม ‘ISIS-K’ แล้วเป็นครั้งแรก
  ตามคำสั่งของเดนที่ประกาศว่า จะต้องไม่มี ‘ISIS-K’ อยู่ในโลกนี้อีกต่อไป

Day Trade
GOU21 Hold Long เป้า 1,820 จุด Stop สิ้นวัน 1,790
GF10V21 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน
GOU21 Hold Long จุด Stop 1,790
GF10V21 ไม่เข้าสถานะ

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ถ้อยแถลงผลการประชุมเชิงวิชาการที่ Jackson Hole พบว่าประธาน FED มีแผนปรับลดวงเงิน QE ลงภายในปีนี้ เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจอเมริกามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว และไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมาสนับสนุน ซึ่งสิ่งที่น่าจับตามองคือ การประชุม FOMC ในเดือนก.ย.ว่าจะส่งสัญญาณปรับลดลงเลยหรือไม่ ทั้งค่าเงินดอลลาร์และพันธบัตรอายุ 10 ปี ไม่ได้เคลื่อนไหวรับข่าวลบเท่าไรราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะ $1815 ยังมองการลดสถานะลงหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้น

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนะแนวทางการลงทุน
แนวรับ 1,810 – 1,805 – 1,800
แนวต้าน 1,828 – 1,833 – 1,838
ราคาทองคำปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลง และการที่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ส่งผลให้มีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยโดยเฉพาะทองคำ แนะเก็งกำไรทิศทางขาขึ้น

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้จะมีการปรับลดวงเงิน (QE) ก่อนสิ้นปี

มุมมองทองคำภาคเช้า ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ส่งสัญญาณว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตาม นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 70.3 ในเดือนส.ค.
ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2554 จากระดับ 81.2 ในเดือนก.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 70.7 ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย ดัชนีภาคการผลิต
เฟด สาขาดัลลัส ดัชนีราคาบ้านในเขต 20 เมืองใหญ่ ดัชนีราคาบ้าน FHFA ดัชนีจัดซื้อจัดจ้าง ชิคาโก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
การจ้างงานนอกภาคเกษตร ADP ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ดัชนีภาคการผลิต ISM ค่าใช้จ่ายด้านก่อสร้าง ดุลการค้า
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน ผลผลิตนอกภาคเกษตร คำสั่งซื้อโรงงาน การจ้างงานนอกภาคการเกาตร
อัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตาม

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

เปิดสถานะซื้อหากราเปิดสถานะซื้อหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง และทยอยปิดสถานะทำกำไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,833-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์คาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง และทยอยปิดสถานะทำกำไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,833-1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,807 1,789 1,770  แนวต้าน : 1,833 1,849 1,864

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดทะยานขึ้น 26.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนทั้งในช่วงก่อนหน้า  ระหว่างและหลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Jackson Hole Economic Policy Symposium ทั้งนี้  นายพาวเวลล์ระบุว่า  เฟดอาจเริ่มปรับวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้  ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,783.99 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดีราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากนายพาวเวลล์ไม่ได้ให้กำหนดเวลาที่แน่นอนในการเริ่มลด QE  ซึ่งแตกต่างจากเจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดเซนต์หลุยส์ที่ต้องการให้เฟดดำเนินการลด QE ในตอนนี้  เพื่อให้โครงการดังกล่าวยุติลงภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ ที่ออกมาระบุว่าเฟดควรเริ่มลด QE ในปีนี้ก่อนที่จะยุติโครงการดังกล่าวในช่วงกลางปีหน้า  ขณะเดียวกัน  นายพาวเวลล์ยังส่งสัญญาณชัดว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  พร้อมเสริมว่าการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าได้สร้างความเสี่ยงต่อตลาดแรงงาน  สะท้อนจุดยืนในเชิง Dovish มากกว่าเจ้าหน้าที่เฟดรายอื่นๆ  อีกทั้งยัง Dovish มากกว่าตลาดคาดการณ์ไว้  นั่นทำให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.39% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่1.300% จนเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำทะยานขึ้น35ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในระหว่างวันสู่ระดับสูงสุดบริเวณ  1,819.09  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอดปิดการขายของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำพยายามทรงตัวในระดับสูงระยะสั้นประเมินแนวรับในบริเวณ 1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากยืนได้แข็งแกร่ง  ลุ้นราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านโซน  1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดของเดือน ก.ค.) หากไม่ผ่านอาจมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นเข้ามาหากผ่านได้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป  1,849ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

เปิดสถานะซื้อหากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,807-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้อาจพิจารณาแบ่งทองคำออกขายทำกำไรบางส่วนหากราคาทองคำไม่ผ่านต้านบริเวณ 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านได้ชะลอการปิดสถานะซื้อไปที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ไบเดนเผยสนามบินกรุงคาบูลมีแนวโน้มโดนโจมตีอีกใน 1-2 วันนี้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่า ทีมความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเตือนว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่สนามบินในกรุงคาบูลอาจถูกโจมตีอีกครั้งใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้า  ปธน.ไบเดนกล่าวว่า “สถานการณ์ภาคพื้นดินยังคงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และโอกาสที่ผู้ก่อการร้ายจะคุกคามสนามบินยังคงมีสูงมาก” และเสริมว่า เขาได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาสหรัฐดำเนินทุกมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันกองกำลัง
• (+) สหรัฐโจมตีสมาชิกกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถาน เชื่อมีเอี่ยวเหตุระเบิดสนามบินสำนักข่าวเอพีรายงานว่า กองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในอัฟกานิสถานในวันนี้ (28 ส.ค.) ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่กลุ่ม IS อ้างว่าได้ก่อเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินในกรุงคาบูลซึ่งส่งผลให้ชาวอัฟกัน 169 คนและทหารอเมริกัน 13 คนเสียชีวิต
• (+) “พาวเวล” พูดชัดเล็งหั่น QE ก่อนสิ้นปี แต่เฟดยังไม่เร่งขึ้นดบ.นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณในวันนี้ว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้  อย่างไรก็ดี นายพาวเวลระบุว่า การที่เฟดปรับลด QE ไม่ได้หมายความว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า  “เฟดมองว่ามีความเหมาะสมที่จะเริ่มการปรับลด QE ในปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจมีความคืบหน้ามากขึ้นจากการรายงานตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนก.ค. และเฟดจะทำการประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา” นายพาวเวลกล่าวในการประชุมประจำปีของเฟดผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ทั้งนี้ นายพาวเวลกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้มาถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากนโยบายเฟดอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดวงเงิน QE ก่อนสิ้นปีนี้ ตราบใดที่เศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว  “กำหนดเวลาและอัตราการปรับลด QE ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเราจะมีบททดสอบที่เข้มงวดมากขึ้น และแตกต่างออกไป” นายพาวเวลกล่าว
• (+) ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐต่ำสุดรอบเกือบ 10 ปีผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 70.3 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2554 จากระดับ 81.2 ในเดือนก.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 70.7
• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลัง “พาวเวล” ยันเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตาม  ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.39% แตะที่ 92.6893 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 109.82 เยน จากระดับ 110.02 เยน, อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9115 ฟรังก์ จากระดับ 0.9181 ฟรังก์สวิส และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.2619 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2684 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.1793 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1753 ดอลลาร์, ปอนด์แข็งค่าแตะที่ระดับ 1.3767 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3695 ดอลลาร์
• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 242.68 จุด ขานรับ “พาวเวล” ยันเฟดไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อคืนนี้ (27 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮเป็นวันที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ขานรับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยืนยันว่า เฟดจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก่อนสิ้นปีนี้ก็ตาม
• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี PCE พื้นฐานพุ่ง 3.6% ในเดือนก.ค. สูงสุดรอบ 30 ปีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ พุ่งขึ้น 3.6% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2534 สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลังจากดีดตัวขึ้น 3.6% เช่นกันในเดือนมิ.ย.
• (+/-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค. สอดคล้องคาดการณ์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ในเดือนก.ค. สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลังจากพุ่งขึ้น 1.1% ในเดือนมิ.ย.

ที่มา : gold.in.th ( 30 ส.ค. 64 )

- Advertisement -