บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 17 ก.ย.64 by SCT, HGF, GT

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองร่วงหลังตัวเลขออกมาดี
ค่าเงิน US รีบาวด์ แนะทยอยเก็บ
แนวรับ 1750/ 1740/ 1730  แนวต้าน 1770|1780|1790
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น     SW                      SW up                  SW                SW 

ระยะกลาง  SW/SW UP           SW                       SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1740-1775
จุดเข้า BUY 1740-50
เป้าหมาย 1775-1800
SL 1720รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1720-1835
จุดเข้า BUY 1725-50 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1700   

บทวิเคราะห์ : เมื่อคืนนี้ตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯดีกว่าคาดมาก ทำให้ค่าเงินสหรัฐฯรีบาวด์และทองถูกทุบตามระเบียบหลังยืน $1800 ไม่ได้ โดยราคาร่วงหลุดแนว STOP ที่ $1770 เลยหอบแรงขายร่วงลงมาอีกรอบหนึ่ง จับตาแนวจิตวิทยา $1750 หากยืนไม่ได้ก็จะนำพาราคาลงไปแนวลึกแถว $1720-30 อย่างไรก็ตามข่าวปัจจัยพื้นฐานยังหนุนทองจึงมองเป็นโอกาสทองในการซื้อทองสะสมดีกว่า และกลางสัปดาห์หน้าจะมีประชุม FOMC ซึ่งอาจมีการขยับตัวที่รุนแรงอีกครั้ง
คืนนี้มีตัวเลขน้อย คาดว่าราคาทองน่าจะพยายามตั้งฐานก่อนแล้วค่อยรีบาวด์ โดยรวมทองยังเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อ เพียงแต่ยังขาดแรงซื้อและข่าวดีกับทองจึงค่อยเป็นขาขึ้นต่อไป/ แนวต้าน $1770-75 ผ่านได้ถือว่ามีสัญญาณกลับตัว

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

- Advertisement -

ทองคำลดลงแรง จากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ

คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.

แนวโน้มราคาทองคำคาดฟื้นตัวแนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์

• ราคาทองคำSpot เมื่อวานปรับลดลงแรงในการซื้อขายช่วงกลางคืนเข้าใกล้แนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น0.7% สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลง 0.7% จากที่เดือนก.ค.ลดลง 1.1% ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 30.7สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลงเหลือ 18.9 จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 19.4 ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ซื้อทองคำ 1.46ตันเมื่อวาน
• คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ71.9จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 70.3ส่วนสัปดาห์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
• หลังจากที่ราคาทองคำSpot ปรับลดลงแรงเข้าใกล้แนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์ แนวโน้มราคาทองคำคาดจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นโดยมีแนวต้าน1,770 ดอลลาร์และ 1,780 ดอลลาร์ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์ ถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวคาดจะมีแรงเทขายอย่างหนักและมีแนวโน้มปรับลดลงสู่แนวรับสำคัญ   1,700 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

การเข้าซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวแนะนำที่ราคาทอง Spot1,750 ดอลลาร์ (GF 27,640บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,740 ดอลลาร์(GF 27,500บาท)รวมทั้งแนะนำเปิดสถานะขายเมื่อราคาทอง Spot ปรับขึ้นมาที่บริเวณ 1,780 ดอลลาร์ (GF 27,940บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,790 ดอลลาร์ (GF 28,100บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

การเข้าซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวแนะนำที่ราคา GOU211,752 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,742 ดอลลาร์รวมทั้งแนะนำเปิดสถานะขายเมื่อราคา GOU21ปรับขึ้นมาที่บริเวณ 1,782 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,792ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลงทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือนส.ค.ที่ขยายตัวดีเกินคาดทำให้นักลงทุนคาดว่ายอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ซึ่งUSD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33.30บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลักขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนส.ค. ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้นักลงทุนคาดว่ายอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)   ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.42% แตะที่ 92.9311 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดร่วง $38.1 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% หลุดจากระดับ 1,760 ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 38.1 ดอลลาร์หรือ 2.12% ปิดที่ 1,756.7 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.007 ดอลลาร์หรือ 4.23% ปิดที่ 22.794 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดทรงตัวหลังการผลิตน้ำมันอ่าวเม็กซิโกเริ่มฟื้นตัว

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) หลังมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากพายุเฮอริเคนนิโคลัสเคลื่อนตัวผ่านรัฐเท็กซัสไปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนต.ค. ปิดทรงตัวที่ระดับ 72.61 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 21 เซนต์หรือ 0.3% ปิดที่ 75.67 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนส์ปิดลบ 63.07 จุดบอนด์ยีลด์พุ่งฉุดหุ้นร่วงหนัก

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ฉุดหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มวัสดุโดยผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้สกัดปัจจัยบวกจากรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,751.32 จุดลดลง 63.07 จุดหรือ -0.18% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,473.75 จุดลดลง 6.95 จุดหรือ -0.16% ดัชนีNasdaqปิดที่ 15,181.92 จุดเพิ่มขึ้น 20.39 จุดหรือ +0.13%

สหรัฐประณามเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพร้อมเรียกร้องให้ร่วมเจรจา

สหรัฐประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐนายเน็ดไพรซ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเขากล่าวว่า “การยิงขีปนาวุธดังกล่าวเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยกันหลายข้ออีกทั้งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือและประเทศสมาชิกอื่นๆในชุมชนนานาชาติ”   ขณะเดียวกันนายไพรซ์กล่าวว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีทางการทูตกับเกาหลีเหนือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ผ่านมานั้นคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เน้นย้ำข้อเสนอที่ว่าสหรัฐมุ่งเจรจากับเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรคณะเสนาธิการร่วมแห่งเกาหลีใต้เผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สองลูกลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกโดยการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นในเวลาเพียงสองวันหลังจากเกาหลีเหนือได้อ้างความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์

ไฟเซอร์เผยผลการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3ในอิสราเอลกันโควิดได้ถึง95%

บริษัทไฟเซอร์อิงค์เปิดเผยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19ของบริษัทที่ฉีดให้กับประชาชนในอิสราเอลนั้นมีประสิทธิภาพ95%ในการป้องกันโรคโควิด-19หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2มาแล้วหกเดือนข้อมูลที่ไฟเซอร์ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐนั้นระบุว่าแม้ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดmRNA จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าช่วยเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้ในระดับเดียวกับหลังการฉีดวัคซีนโดสที่2โดยไฟเซอร์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่วันที่1ก.ค.-30ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19สายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นในอิสราเอลไฟเซอร์ระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนในโครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลนั้นบ่งชี้ว่าอาการไม่พึงประสงค์ (reactogenicity) ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3นั้นคล้ายคลึงกับที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนสองโดสแรก

โมเดอร์นาเผยภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิดลดหลังฉีดหลายเดือนแนะฉีดกระตุ้นภูมิ

บริษัทโมเดอร์นาอิงค์เปิดเผยข้อมูลใหม่จากผลการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ระบุว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนจะลดลงหลังจากผ่านไปหลายเดือนซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมินายสตีเฟนโฮกประธานคณะกรรมการบริหารของโมเดอร์นากล่าวในที่ประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกับบรรดานักลงทุนว่า “นี่เป็นข้อมูลประมาณการเพียงชุดเดียวเท่านั้นแต่เราเชื่อว่าในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ผลกระทบจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นราว6แสนราย”   ทั้งนี้นายโฮกไม่ได้ระบุว่าจะมีการติดเชื้อแบบแสดงอาการรุนแรงมากเท่าใดแต่เขาก็ได้กล่าวว่าผู้ติดเชื้อบางส่วนจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับผลวิจัยหลายฉบับที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19ของโมเดอร์นาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นานกว่าวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคข้อมูลระบุว่ากลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนราว13เดือนก่อนมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปราว8เดือนโดยเป็นการวิจัยในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดนายโฮกกล่าวว่าข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดี้ในร่างกายได้สูงกว่าระดับหลังการฉีดโดสที่2    “เราเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ลงได้และมีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ยาวนานถึงเดือนมี.ค. 2565ขณะที่เราพยายามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค” นายโฮกกล่าว

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• ตลาดมองยอดค้าปลีกที่พุ่งแรงผิดคาดและดัชนีภาคการผลิตในฟิลาเดลเฟียที่สูงตามนิวยอร์ค อาจทำให้ Fed ตัดสินใจลด QE ในปริมาณมากขึ้น หรือ ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด
• รวมไปถึงประเด็นเรื่องเอเวอร์แกรนด์ บริษัทอสังหาฯยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีสัญญาณว่ากำลังพยายามจะขอเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากว่าอาจก่อให้เกิดหายนะแก่เศรษฐกิจจีนก่อนด้วย
• ส่งผลทำให้ราคาทองคำดิ่งลงอย่างหนักตลอดวานนี้จากการดึงเงินกลับเป็นเป็นสภาพคล่องเผื่อมีวิกฤต

Technical

• ทองคำถูกเทขายทิ้งดิ่งลงมาตั้งหลักที่ 1,750 RSI ลงลึกรวดเดียวถึงเขต oversold ทำให้มีแนวโน้มดันราคาให้รีบาวด์ได้แค่ช่วงสั้นก่อนจะร่วงลงอีกรอบ
• ราคาเริ่มผงกหัวหลังร่วงมาหนักถึงเกือบ 50 เหรียญ แต่ RSI ยังจมอยู่ในเขต oversold ทำให้น่าจะรีบาวด์ได้แค่ช่วงสั้น ๆ และมีกรอบจำกัด
• ทิศทางวันนี้ยืนรอ 1,750 สถานีถัดไป 1,720
• จับจังหวะเล่นยังไง?รอเปิดชอร์ตเมื่อราคารีบาวด์

Attention

• สัปดาห์หน้า  คาดที่ประชุม Fed จะเผยแผนการปรับลดวงเงิน QE แบบคร่าว ๆ รวมถึงย้ำว่าจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
• เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน
• เชื้อโควิดสายพันธุ์มิวกำลังแพร่กระจายทั่วสหรัฐฯ

ที่มา : gold.in.th ( 17 ก.ย. 64 )

- Advertisement -