บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 28 ต.ค.64 by SCT, HGF, TDC, GT, GCAP, YLG, MTS

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองเคลื่อนไหวแดนบวก คืนนี้จับตา GDP/ ECB ทองมีลุ้นไปต่อ แนะย่อซื้อ

แนวรับ 1790/ 1783 / 1775  แนวต้าน 1800|1813|1830
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW UP         SW  DOWN            positive                SW 

ระยะกลาง  SW UP                 SW                     SW               SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral              WEAK          BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAY UP 1783-1815
จุดเข้า BUY 1780-90
เป้าหมาย 1830
SL 1770รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1750-1835
จุดเข้า BUY 1750-80 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1739   

บทวิเคราะห์ : ทองเคลื่อนไหวไปมาในแดนบวกถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามถ้าราคายืน $1800 ไม่ได้ยาวๆก็ยังเป็นการพักฐาน โดยรวมตลาดจับตาตัวเลขสหรัฐฯ GDPคืนนี้และดัชนีเงินเฟ้อ PCE คืนพรุ่งนี้ ถ้าทั้งสองตัวออกมาต่ำจะดีกับทองมากๆ นอกจากนี้ในกลางสัปดาห์หน้าคืนวันพุธเป็นวัน FOMC ที่ตลาดคาดว่าเฟดจะประกาศลด QE และจะเป็นวันบอกแนวโน้มทองในคืนนั้นเลย ทำให้ในอีก 7 วันข้างหน้าตลาดทองจะวิ่งผันผวนฝุ่นตลบ เมื่อพิจารณาจากกราฟทองยังดูเป็นเชิงบวก เว้นแต่ว่าราคาทองจะปิดต่ำกว่า $1750 จึงจะเปลี่ยนเกมเป็นขาลง ซึ่งก็ค่อนข้างยาก
กลยุทธ์ : การย่อตัวในวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อทั้งเทรดระยะสั้นและกลาง คาดว่าใน2 วันนี้จะต้องมีวันของทองที่จะพุ่งได้ ส่วนค่าเงินบาทก็อาจจะมีแข็งค่าสั้นๆได้บ้างถ้าค่าเงินสหรัฐฯอ่อนค่าตามตัวเลขที่แย่ แต่ยังไงราคาทองไทยก็น่าจะเป็นบวกมากกว่า สรุป ถือฝั่ง BUY / อย่าถือฝั่งชอตนานๆ

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

- Advertisement -

ทองคำปรับขึ้น เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงBond yield สหรัฐลดลง

วันนี้ติดตามจีดีพีสหรัฐไตรมาส 3การประชุมธนาคารกลางยุโรป

ราคาทองคำคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,813 ดอลลาร์

• ราคาทองคำ Spot เมื่อวานปรับขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน 1,800 ดอลลาร์โดยได้ปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 1.6% โดยสหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย.ลดลง 0.4%ต่ำกว่าตลาดคาดจะลดลง 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนส.ค. ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยซื้อทองคำ 3.20ตันเมื่อวาน
• วันนี้ติดตามจีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐ การประชุมธนาคารกลางยุโรป และการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐจะเติบโต 2.8% เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ไตรมาส 2 เติบโต 6.7% ส่วนการประชุมธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ว่ามีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ต้องติดตามว่าจะส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินทั้งการปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรในโครงการ PEPP และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,813 ดอลลาร์ซึ่งคาดทองคำมีปัจจัยหนุนจากจีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐคาดจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ระยะสั้นทองคำมีแนวต้าน 1,800ดอลลาร์และ 1,813 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์และแนวรับ 1,770 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,813 ดอลลาร์ (GF 28,530 บาท) การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,780 ดอลลาร์ (GF 28,230บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,770 ดอลลาร์ (GF28,080บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคา GOZ211,815 ดอลลาร์การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคา GOZ21 ปรับลงมาที่ 1,782 ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,772 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดจะทรงตัว โดยมีปัจจัยกดดันจากเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอโดยสหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเดือนก.ย.ลดลง 0.4%ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางต่างๆ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรปจะจัดการประชุมในวันนี้โดยUSD Futures เดือนธ.ค.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33.10 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33.40บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์อ่อนค่าจับตาข้อมูลศก.-ประชุมแบงก์ชาติทั่วโลก

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกรวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเช่นตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3   ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.14% แตะที่ 93.8082 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก $5.4 ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนแรงซื้อ

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.4 ดอลลาร์หรือ 0.3% ปิดที่ 1,798.8 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 10.3 เซนต์หรือ 0.43% ปิดที่ 24.191 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดร่วง 1.99 ดอลล์วิตกสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่ง

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% เมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ต.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ.ย.นี้ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.99 ดอลลาร์หรือ 2.4% ปิดที่ 82.66 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.82 ดอลลาร์หรือ 2.1% ปิดที่ 84.58 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบร่วงลงหลังจากรายงานของEIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 100,000 บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดร่วง 266.19 จุดหลังหุ้นพลังงาน-หุ้นแบงก์ดิ่งหนัก

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ต.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารอย่างไรก็ดีดัชนีNasdaqปิดทรงตัวหลังจากบริษัทอัลฟาเบทและไมโครซอฟท์เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3     ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,490.69 จุดลดลง 266.19 จุดหรือ -0.74%, ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,551.68 จุดลดลง 23.11 จุดหรือ -0.51% และดัชนีNasdaqปิดที่ 15,235.84 จุดเพิ่มขึ้น 0.12 จุดหรือ 0.00%

ผู้บริหารติ๊กต็อกสหรัฐย้ำไม่เผยข้อมูลให้รัฐบาลจีนหลังถูกคองเกรสไล่บี้

นายไมเคิลเบ็คเคอร์แมนหัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำอเมริกาของติ๊กต็อก (TikTok) แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นของบริษัทไบต์แดนซ์ (ByteDance) ได้เข้าพบสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ (26 ต.ค.) โดยถูกตั้งคำถามอย่างหนักในประเด็นการแชร์ข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนทั้งนี้นายเบ็คเคอร์แมนเป็นผู้บริหารคนแรกของติ๊กต็อกที่ถูกสภาคองเกรสของสหรัฐไต่สวนโดยเขาได้ยืนยันต่อคณะอนุกรรมาธิการในสังกัดคณะกรรมการด้านการค้าของวุฒิสภาว่าติ๊กต็อกไม่ได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลจีนและได้ดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐโดยกรรมการจากพรรครีพับลิกันได้ย้ำถามนายเบ็คเคอร์แมนในประเด็นเกี่ยวกับความกังวลในการดูแลข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของติ๊กต็อกนายเบ็คเคอร์แมนได้ตอบคำถามของนายเท็ดครูซวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันโดยระบุว่า “ติ๊กต็อกไม่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทไบต์แดนซ์เทคโนโลยีซึ่งรัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่และมีตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารปีนี้” นอกจากนี้เขายังยืนยันว่าข้อมูลของผู้ใช้งานติ๊กต็อกในสหรัฐนั้นเก็บไว้ที่สหรัฐและมีการสำรองข้อมูลไว้ที่สิงคโปร์ทั้งนี้วุฒิสมาชิกได้แสดงความกังวลว่าติ๊กต็อกรวมถึงยูทูบและสแนปแชทใช้อัลกอริทึมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนทางด้านมาร์ชาแบลคเบิร์นวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการระดับสูงชุดดังกล่าวระบุว่าเธอเองก็กังวลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของติ๊กต็อกรวมถึงข้อมูลเสียงและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งานตลอดจนความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้โดยเธอได้ถามนายเบ็คเคอร์แมนว่าติ๊กต็อกจะคัดค้านหรือไม่หากรัฐบาลจีนขอให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานขณะที่นายเบ็คเคอร์แมนตอบว่า “เราจะไม่ให้ข้อมูลกับรัฐบาลจีน”

“ไบเดน” เตรียมร่วมประชุมสุดยอดG20มุ่งถกราคาพลังงาน-วิกฤตซัพพลายเชน

นายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มG20ที่ยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับราคาพลังงานโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและวิกฤตห่วงโซ่อุปทานโดยไบเดนได้ส่งสัญญาณว่าจะกลับมาร่วมมือกับพันธมิตรอีกครั้งหลังจากอดีตปธน.โดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนนอกจากนี้ปธน.ไบเดนจะพยายามสร้างความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกเก็บอัตราภาษีขั้นต่ำเท่ากันทั่วโลกในระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งนี้รายงานระบุว่าปธน.ไบเดนเตรียมเดินทางไปยังอิตาลีในวันพฤหัสบดีนี้และมีกำหนดการเข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่นครวาติกันในวันศุกร์ก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดกับผู้นำกลุ่มG20และจะเดินทางต่อไปยังเมืองกลาสโกลว์ประเทศสกอตแลนด์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศCOP26ของสหประชาชาติ (UN)

ที่ปรึกษาFDA สหรัฐลงมติหนุนฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์-ไบออนเทคแก่เด็ก5-11ปี

คณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงมติอย่างท่วมท้นเมื่อวานนี้ (26ต.ค.) เพื่อแนะนำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ของบริษัทไฟเซอร์อิงค์และไบออนเทคเอสอีให้แก่เด็กอายุ5-11ปีโดยชี้ว่าการฉีดวัคซีนในเด็กมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงมติอนุมัติดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญในด้านการกำกับดูแลที่จะช่วยให้เด็กจำนวน28ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้งได้รับวัคซีนทั้งนี้FDA มักจะดำเนินการตามคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญนอกหน่วยงานแม้จะไม่มีข้อผูกมัดให้ต้องทำก็ตามหากFDA อนุมัติการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ5-11ปีคณะที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐจะประชุมกันในสัปดาห์หน้าเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโดยผู้อำนวยการของCDC จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันทำการ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยียังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนำโดย Alphabet และ Microsoft หลังจากประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนใน S&P500 ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วกว่า 38% ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กัน ทั้งนี้ค่าเงินดอลลาร์ยังส่งสัญญาณแข็งค่าต่อ ขณะที่ Bond yield อายุ 10 ปีทรงตัวอยู่ระดับ 1.5%ด้วยทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบใกล้เคียง $1800

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯดิ่งลงทุกช่วงอายุหลังสถานการณ์จีนกับสหรัฐฯเริ่มตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าช่วยให้ทองคำดีดขึ้นเล็กน้อย
• ราคาน้ำมันดิบดิ่งแรงกว่า 2% เมื่อคืนนี้ หลังอุปทานมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทันทีที่อิหร่านไม่ถูกชาติพันธมิตรตะวันตกของสหรัฐฯคว่ำบาตรอีก ซึ่งจะทำให้กลับมาผลิตน้ำมันเพื่อส่งออกได้ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของสต๊อกน้ำมันสหรัฐฯก็ช่วยกดดันราคาน้ำมันอีกทางหนึ่ง

Technical

• รูปซ้ายแรงซื้อดันให้ราคากลับขึ้นมาใกล้1,800 แต่ทิศทางในระยะสั้นยังดูอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การที่เส้น MA ยกตัวขึ้น ก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อขาขึ้น
• รูปขวาราคาขึ้นพ้น 1,795 แล้วใช้เส้น MA รองเป็นแนวพัก ทำให้มีโอกาสจะขึ้นทดสอบ 1,800 ได้อีกครั้ง แต่ยังคงมองว่าในระยะสั้นไม่น่าจะยืนเหนือ 1,800 ได้
• ทิศทางวันนี้ไร้ทิศทาง
• จับจังหวะเล่นยังไง?wait & seeรอเล่นสวนทางในจังหวะที่มีสัญญาณกลับตัวระยะสั้น ยังเน้นจบในวัน

Attention

• 28 ต.ค.จับตา ECB จะลด QE และเปรยแผนปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตาม Fed หรือไม่
• 28 ต.ค.  คาด GDP สหรัฐฯไตรมาส 3 โตชะลอลงมาก
• หลายประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน ดันให้ราคาโภคภัณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องขึ้นสูงต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ เช่น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3

มุมมองทองคำภาคเช้า  ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐจะจัดการประชุมในที่ 2-3 พ.ย. 

นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ GDP  จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย  ดัชนีภาคการผลิต เฟด สาขาแคนซัส  ดัชนีต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล  ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ดัชนีจัดซื้อจัดจ้างเฟด ชิคาโก  ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน เป็นต้น  

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ เช่น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,783-  1,779- 1,774

แนวต้าน  1,806–1,810– 1,815

ทองคำปิดบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่  หนุนทองคำขยับตัวขึ้น  นักลงทุนยังสามารถรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง เล่นเก็งกำไรระยะสั้น

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

สามารถถือทองคำต่อได้หากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,784ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไปรอลุ้นขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,804-1,809ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,784 1,772 1,760  แนวต้าน : 1,809 1,819 1,833

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น  3.10ดอลลาร์ต่อออนซ์แม้ระหว่างวันราคาทองคำจะอ่อนตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,783.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ท้ายที่สุดแล้วราคาทองคำฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง  โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2 สัปดาห์ที่ 1.5186% จากแรงซื้อพันธบัตรระยะยาวในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดจีน-สหรัฐรอบใหม่  หลังคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐประกาศถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ ของ บริษัท ไชน่า เทเลคอม เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ  นอกจากนี้ตลาดยังเกิดความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจดำเนินนโยบายผิดพลาด(Policy Error) ทั้งในแง่ที่ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยช้าไป หรือ อาจขึ้นดอกเบี้ยมากและเร็วเกินไปซึ่งจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงประกอบกับดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรอายุ 5 ปีเป็นไปอย่างแข็งแกร่งกดบอนด์ยีลด์เพิ่ม  อีกหนึ่งปัจจัยหนุนทองคำ  คือ  ดัชนีดอลลาร์ อ่อนค่าลง 0.11% หลังจากล่าสุดธนาคารกลางแคนาดาส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  ตอกย้ำแนวโน้มที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกอาจคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าสหรัฐ  สถานการณ์ดังกล่าวหนุนให้ทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,798.99 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม +3.20 ตัน  สำหรับวันนี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BoJ) และธนาคารกลางยุโรป(ECB) รวมไปถึงการเปิดเผยประมาณการครั้งแรก GDP ไตรมาส 3/2021, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

หากการอ่อนตัวลงของราคาทองคำยังสามารถรักษาระดับเหนือบริเวณแนวรับ 1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ อาจจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นไปบริเวณแนวต้าน 1,804-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับ 1,784-1,782 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทำให้ราคายังคงอ่อนตัวลง โดยมีแนวรับถัดไปโซน1,772 ดอลลาร์ต่อออนซ์และจะทำให้มุมมองเชิงบวกลดลง

กลยุทธ์การลงทุน :

แนะนำให้ลงทุนระยะสั้น โดยเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 1,784ดอลลาร์ต่อออนซ์ และรอจังหวะทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านโซน1,804-1,809ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ 1,782ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 266.19 จุด หลังหุ้นพลังงาน-หุ้นแบงก์ดิ่งหนักดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดทรงตัว หลังจากบริษัทอัลฟาเบทและไมโครซอฟท์เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาด ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,490.69 จุด ลดลง 266.19 จุด หรือ -0.74%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,551.68 จุด ลดลง 23.11 จุด หรือ -0.51% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,235.84 จุด เพิ่มขึ้น 0.12 จุด หรือ 0.00%
• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ย.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของการขาดดุลการค้าสหรัฐพุ่งขึ้น 9.2% สู่ระดับ 9.63 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 8.79 หมื่นล้านดอลลาร์ 
• (+) กูรูคาดบิตคอยน์ลงต่อ หลังทรุดใกล้หลุด $58,000 ต่ำกว่า 2,000,000 บาท บิตคอยน์ทรุดตัวลงใกล้หลุดระดับ 58,000 ดอลลาร์ในวันนี้ โดยปรับตัวลงต่ำกว่า 2,000,000 บาท ขณะที่นักลงทุนพากันเทขายทำกำไร หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้  บิตคอยน์ดิ่งลงแตะระดับ 58,100 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. และทรุดตัวลง 13% จากระดับ 67,016 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  การร่วงลงในวันนี้ ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบิตคอยน์ลดลงสู่ระดับ 1.11 ล้านล้านดอลลาร์  อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะดิ่งลงอย่างหนัก บิตคอยน์ยังคง ทะยานขึ้น 35% นับตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. และมีแนวโน้มทำสถิติปรับตัวดีที่สุดในเดือนนี้นับตั้งแต่เดือนก.พ.  นักวิเคราะห์ระบุว่า ปัจจัยทางเทคนิคบ่งชี้ว่า บิตคอยน์ถึงเวลาปรับฐานแล้ว และมีแนวโน้มในช่วงขาลง โดยจะทดสอบแนวรับที่ระดับ 54,000 ดอลลาร์ และการร่วงลงอาจรุนแรง
• (+) ดอลล์อ่อนค่า จับตาข้อมูลศก.-ประชุมแบงก์ชาติทั่วโลกดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ เช่น ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.14% แตะที่ 93.8082 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.77 เยน จากระดับ 114.14 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9173 ฟรังก์ จากระดับ 0.9196 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2344 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2384 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1608 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1597 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3745 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3766 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.7524 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7506 ดอลลาร์สหรัฐ
• (+) บริษัทโทรคมนาคมของรัฐบาลจีนถูกถอนสิทธิ์ให้บริการในตลาดสหรัฐฯคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐฯ (U.S. Federal Communications Commission – FCC) อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการประกาศถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ ของ บริษัท ไชน่า เทเลคอม (China Telecom) ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ  ภายใต้การตัดสินใจที่มีออกมาในวันอังคารของ FCC ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรศัพท์ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย และการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอ ในสหรัฐฯ บริษัท ไชน่า เทเลคอม อเมริกาส์ (China Telecom Americas) จะต้องยุติการให้บริการทั้งหมดในตลาดสหรัฐฯ ภายใน 60 วัน ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดการทำธุรกิจที่ดำเนินมานานถึง 20 ปีในประเทศนี้
• (-) สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 0.4% ในเดือนก.ย.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ลดลง 0.4% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนส.ค.  ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนก.ย.ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของยอดสั่งซื้อรถยนต์และเครื่องบิน  อย่างไรก็ดี ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนก.ย. แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.ย.
• (-) “เมอร์ค” ไฟเขียวบริษัทยาทั่วโลกผลิตโมลนูพิราเวียร์ได้แล้วองค์การสิทธิบัตรยา (MPP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยในวันนี้ว่า MPP ได้บรรลุข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยากับบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค และบริษัทริดจ์แบ็ค ไบโอเทราพิวติกส์ โดยบริษัททั้งสองจะอนุญาตให้ประเทศต่างๆทั่วโลกผลิตยาโมลนูพิราเวียร์เพื่อให้ประเทศยากจนสามารถเข้าถึงยาดังกล่าว

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงบ้างหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์เองเมื่อวานนี้แกว่งตัว โดยปรับตัวสูงขึ้น โดยมีบางช่วงที่ราคาทองคำร่วงหลุดไปที่บริเวณ 1,785 เหรียญโดยประมาณก่อนจะปิดตลาดบริเวณ 1,796 เหรียญ ทางด้านดัชนีดอลลาร์มีการแกว่งแข็งค่าขึ้น ซึ่งมีการปรับแข็งค่าขึ้นไปแตะ 94 จุด ก่อนที่จะมีแรงเทขายทำกำไรกลับเข้ามา อันจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์มีการแกว่งตัวในทิศทาง Sideways และปรับลงมาแถว 93.83 จุดในเช้านี้ สำหรับค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าขึ้นหลังจากที่ลงไปทำต่ำสุดช่วงหลายวันก่อนที่บริเวณ 33.00 บาท/ดอลลาร์ และค่อยๆปรับอ่อนค่าขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นการรับข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศและการคาดหวังจะเห็นนักท่องเที่ยวกลับสู่ประเทศ และภาพรวมทำให้เงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯค่อนข้างทรงตัว แม้จะเห็นถึงการปรับในเกณฑ์ไม่ดีนัก ได้แก่ Durable Goods Orders และ Core Durable Goods Orders ขณะที่ Goods Trade Balance ออกมาแย่อย่างมาก ในส่วนของ SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 3.2 ตัน ปัจจุบันเพิ่มการถือครองมาที่ 983.01 ตัน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานเป็นลักษณะ Sideways คาดจะแกว่งตัวอีกระยะหนึ่ง โดยที่ภาพระยะกลางของทองคำยังดูเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น แต่มีการแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมากหลังราคาไปทดสอบ 1,813 เหรียญ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองคำกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ทั้งในระยะสั้น, กลาง และยาวได้ ทำให้โดยองค์รวมยังมองเป็นทิศทางขาขึ้น วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับ 1,790 เหรียญ และแนวต้าน 1,815 เหรียญ ในส่วนของ Gold Online Futures และ Gold Comex จะมีแนวรับ 1,792 เหรียญ และแนวต้าน 1,817 เหรียญ สำหรับทองคำไทยคาดว่าเช้านี้จะเปิด +150 บาท/บาททองค

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

Sideway Up แนะนำเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายในกรอบ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  
ลงซื้อขึ้นขาย แนะนำทำกำไรระยะสั้นในกรอบ ควรมี Stop Loss หากต่ำกว่าแนวรับ

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำให้บริหารพอร์ตสมดุลก่อนทราบผลประชุมเฟดสัปดาห์หน้า

Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,550 บาท

ที่มา : gold.in.th ( 28 ต.ค.64 )

- Advertisement -