วิเคราะห์ราคาทองคำ 28 ม.ค.64(ภาคเช้า) by HGF,CAF, GT, Gcap, SCT
โดย : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)
ทองคำลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2 เฟดมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ย 0-0.25%
คืนนี้ติดตามจีดีพีสหรัฐไตรมาส 4
แนวโน้มราคาทองคำคาดปรับลดลง
- ราคาทองคำSpot เมื่อวานปิดตลาดลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากการที่นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0-0.25%และซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนต่อไป ทางด้านกองทุนSPDRGold Trustขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 3.21 ตันเมื่อวาน
- คืนนี้สหรัฐจะประกาศจีดีพีไตรมาส 4 ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่ 1 ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.2% หลังจากที่ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 33.4% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 70 ปี หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมีมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจนอกจากนี้สหรัฐจะประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 880,000 ราย ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค.โดย conference Board ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 0.6% และยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค. ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 860,000ยูนิต
- แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดปรับลดลง ทั้งนี้ที่แนวรับ 1,830 ดอลลาร์คาดจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา โดยมีแนวต้านที่ 1,850 ดอลลาร์ และ 1,860 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวรับที่ 1,835 ดอลลาร์ และ 1,830 ดอลลาร์
ราคาทองตลาดโลก
Close | chg. | Support | Resistance |
1,843.70 | -6.8 | 1,835/1,830 | 1,850/1,865 |
ราคาทองแท่ง 96.5%
Close | chg. | Support | Resistance |
26,200 | -150 | 26,100/26,000 | 26,250/26,450 |
โกลด์ฟิวเจอร์ส
Close | chg | Support | Resistance |
26,270 | -80 | 26,220/26,140 | 26,380/26,550 |
แนะนำเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวที่ราคาทอง Spot1,835 ดอลลาร์ (GF 26,220บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,830 ดอลลาร์(GF 26,140บาท)และขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,850 ดอลลาร์ (GF 26,380บาท)
การลงทุนในทองแท่ง แนะนำทยอยสะสมที่ราคาทอง Spot 1,835ดอลลาร์และ 1,805ดอลลาร์
โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์
Close | chg | Support | Resistance |
1,844.50 | -4.00 | 1,840/1,835 | 1,855/1,865 |
แนะนำเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวที่ราคา GOH21 1,840 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,835 ดอลลาร์
ค่าเงิน
ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลง ซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สำหรับ USD Futures เดือนมี.ค.64 คาดจะมีแนวรับที่ 29.95 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 30.10 บาท/ดอลลาร์
News
ตลาดการเงินต่างประเทศ:ดอลล์แข็งค่ารับแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัยหลังเฟดกังวลศก.
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.53% แตะที่ 90.6500 เมื่อคืนนี้
ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ:ทองปิดลบ 6 ดอลล์นลท.ชะลอซื้อขายก่อนรู้ผลประชุมเฟด
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 5 เมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุมนอกจากนี้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยฉุดสัญญาทองคำปรับตัวลงด้วยสัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 6 ดอลลาร์หรือ 0.32% ปิดที่ 1,844.9 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 14.9 เซนต์หรือ 0.58% ปิดที่ 25.389 ดอลลาร์/ออนซ์
ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ: น้ำมันWTI ปิดบวก 24 เซนต์รับสต็อกน้ำมันดิบร่วงเกือบ 10 ล้านบาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ม.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบร่วงลงเกือบ 10 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 24 เซนต์หรือ 0.5% ปิดที่ 52.85 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 10 เซนต์หรือ 0.2% ปิดที่ 55.81 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดหุ้นต่างประเทศ:ดาวโจนส์ปิดร่วง 633.87 จุดผิดหวังผลประชุมเฟด-หุ้นโบอิ้งฉุดตลาด
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 ม.ค.) ทำสถิติดิ่งลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 3 เดือนเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้เฟดมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตามนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นโบอิ้งซึ่งเป็น 1 ใน 30 หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,303.17 จุดร่วงลง 633.87 จุดหรือ -2.05% ขณะที่ดัชนีS&P 500 ปิดที่ 3,750.77 จุดลดลง 98.85 จุดหรือ -2.57% และดัชนีNasdaqปิดที่ 13,270.60 จุดร่วงลง 355.47 จุดหรือ -2.61%
โดย : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)
Reasons
GO และ GF กำลังปรับลง
- US Dollar Index แข็งค่าขึ้น หลังจากค่าเงินยูโรอ่อน รับนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจ เนื่องจาก
รัฐบาลเยอรมนีปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือ 3%
โดยลดลงจากตัวเลขประมาณการครั้งก่อนที่ 4.4% เพราะโควิด-19 และค่าเงินเยนอ่อน
รับคณะรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวคิดว่าญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง - ลุ้น GDP Q4/63 ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัว กดดันราคาทองคำ
Day Trade
GOH21 Short 1,860 เป้า 1,830-1,837 จุด Stop 1,860
GF10G21 หากหลุด 26,220 Short เป้า 26,000-26,100 จุด Stop สิ้นวัน 26,460
Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน
GOH21 Hold Short จุด Stop 1,855
GF10G21 Hold Long จุด Stop 26,230
โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
Fundamental
- Fedคงดอกเบี้ยและมาตรการ QE เดือนละ 1.2 ล้าน แต่ยังกังวลกับสถานการณ์COVID-19แม้มีวัคซีนแล้ว พร้อมหนุนให้รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจเต็มที่
- อย่างไรก็ตาม Fed ไม่ได้พูดในสิ่งที่ตลาดอยากทราบ คือ แนวนโยบายและมาตรการที่ Fed มีโอกาสจะทำในปีนี้ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถคาดการณ์มุมมองเศรษฐกิจและแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ได้
- และการที่ Fed เผยท่าทีว่าจะรอดูผลว่าวัคซีนจะช่วยแก้สถานการณ์COVID-19 ได้หรือไม่ ทำให้นักลงทุนเลือกเทขายสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงลงชั่วคราว
Technical
- รูปซ้ายราคายังคงปรับลง แต่ RSI ยังไม่เข้าเขต oversold จึงมีโอกาสที่ลงมาสู่ช่วงแนวรับ 1,801-1,825
- รูปขวาราคาทิ้งตัวจบรูปแบบhead & shoulder แต่ขาลงยังไม่จบ เส้น MA กำลังลดระดับกดให้ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และ RSI ที่ลงแตะเขต oversold ซ้ำหลายหน กำลังเตือนให้ระวังการทิ้งตัวเพื่อจบรอบ
- ทิศทางวันนี้ลงก่อนแล้วค่อยวันกัน
- จับจังหวะเล่นยังไง?ชอร์ตตามสั้น ๆ เน้นทำกำไรเร็ว หรือ ดักชอร์ตที่ระดับ 1,845
Attention
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเกิน100,000,000 แล้ว
- ความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19ยังเป็นที่สงสัย
โดย: บริษัท จีแคป จำกัด
แนะแนวทางการลงทุน
แนวรับ 1,840 – 1,835- 1,830
แนวต้าน 1,863 – 1,868 – 1,873
ทองคำดีดตัวแต่ยังไม่สูงมากนัก แรงขายทำกำไร เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเมื่อคืนนี้ แต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคำในที่สุด แนะรอซื้อแนวรับ
แนวโน้มช่วงเช้า
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (26 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย โดยนักลงทุนรอดูว่าเฟดจะยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนต่อไปหรือไม่
มุมมองทองคำภาคเช้า ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (26 ม.ค.) โดยทำสถิติปิดในแดนลบติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบกว่า 8 เดือน เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเมื่อคืนนี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP ดุลการค้า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน ดัชนีสินค้าคงคลัง ยอดขายบ้านใหม่ ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ ต้นทุนค่าจ้างแรงงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค ดัชนีจัดซื้อจัดจ้าง ชิคาโก ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย เป็นต้น
สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (26 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย โดยนักลงทุนรอดูว่าเฟดจะยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)ในวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนต่อไปหรือไม่
โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด
แนวรับ 1830/ 1820/1810 แนวต้าน 1850/1855/1860
Gold/silver USD Baht DOW (stock)
ระยะสั้น SW/sw down SW /SW UP SW SW DOWN
ระยะกลาง SW DOWN SW UP SW/WEAK SW
ระยะยาว NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1820-1855
จุดเข้า BUY 1820-30
เป้าหมาย 1855-75
SL 1800
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1900
จุดเข้า BUY 1800-1820
เป้าหมาย 1880-1900
SL 1798
ภาพรวม : ผลประชุม FOMC มีมติคงดอกเบี้ยและทำ QE ต่อเนื่องแต่เนื่องจากไม่มีการเสริมวงเงินอะไรเพิ่มเติม ทำให้ตลาดผิดหวังลดน้ำหนักในทองและหุ้น หันมาถือค่าเงินสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามตลาดหันมารอตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ของสหรัฐฯหลายตัวโดยเฉพาะ GDP คาดว่าจะมีทั้งบวกและลบกับชุดตัวเลขคืนนี้จึงมองความผันผวนหรือแกว่งตัว
กลยุทธ์ : ตราบใดที่ราคาทองไม่ต่ำกว่า $1800 ยังถือว่ามีลุ้นการรีบาวด์ โดยเฉพาะแนวรับ $1820 โดยรวมทองยังดูอ่อนแรงหรือ SIDEWAY DOWN เพราะขาดข่าวหนุน และค่าเงินสหรัฐฯสูงขึ้น แต่ปัญหาโควิดยังรุมเร้าเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทองยังเป็นที่ต้องการซื้อแต่เป็นราคาโซนต่ำเท่านั้น จึงแนะนำรอซื้อช่วงย่อตัว หรือย่อซื้อขึ้นขายเช่นเดิม
ที่มา : gold.in.th ( 28ม.ค.64 )