วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

วิเคราะห์ราคาทองคำ 15 มี.ค.64 by SCT, YLG, MTS, GT

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองแจ๋วรีบาวด์สั้นๆแม้ BOND YIELD ทำ HIGH / ให้รอผล FOMC เฟดคืนพุธตัดสินอนาคตทอง

แนวรับ 1718/ 1708|1700   แนวต้าน 1730|1742|1750
                       Gold/silver           USD               Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น         SW/SW UP     SW /SW DOWN     SW            SW UP
ระยะกลาง         SW UP               WEAK             SW            SW UP
ระยะยาว         NEUTRAL           BULLISH     NEUTRAL    BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1708-1740
จุดเข้า buy 1705-15
เป้าหมาย 1730-40
SL 1700

รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1650-1880
จุดเข้า BUY 1690-1705
เป้าหมาย 1800-1880
SL 1670

    วันศุกร์ที่ผ่านมาทองผันผวน จากตกลงเพราะ BOND YIELD สหรัฐฯพุ่ง 1.6% แต่ดึกๆแรงซื้อสวนกลับมาปิดแดนบวกเพราะข่าวเงินกระตุ้นไบเดน 1.9 ล้านๆเริ่มใช้จริงในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นและบิตคอยน์พุ่งไม่หยุด สัปดาห์นี้นักลงทุนจับตารอผลการประชุม FOMC เฟดคืนวันพุธ ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยต่ำต่อแต่จะมีมุมมองต่อ BOND YIELD สหรัฐฯที่อยู่ระดับสูงอย่างไร ซึ่งมุมมองจะมีผลต่ออนาคตทองในเดือนนี้ ภาพรวมทองฟื้นตัวเหนือ $1700 ได้เป็นสัญญาณบวก คาดว่าราคาน่าจะแกว่งออกข้างรอเฟดแถลงการณ์ จึงแนะนำการเทรดระยะสั้น แล้วค่อยปรับพอร์ตเทรดเพิ่มหลังทราบมุมมองเฟด ให้น้ำหนักเอียงทางบวกกับทองนิดๆ แม้ว่า BOND YIELD จะอยู่ระดับสูงก็ตาม

  กลยุทธ์ : ทองยืนได้แนะเทรดทางซื้อไปก่อน หรือย่อซื้อขึ้นขาย เพราะบาทไทยยังผันผวน วันนี้สหรัฐฯปรับเวลาเร็วขึ้น1 ชม.เป็นฤดูร้อน ตัวเลขที่จะทยอยประกาศสำคัญหลายตัวในสัปดาห์นี้จะเริ่มออกเวลา 19.30 น.

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,740-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ แนะนำแบ่งทองคำออกขายเพื่อรอซื้อในโซนแนวรับ 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,713 1,700 1,687 แนวต้าน : 1,740 1,759 1776

จจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน  โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันในช่วงต้นของการซื้อขายจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  และการทะยานขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีสู่ระดับ 1.642% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี  ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง  หลังประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเกินคาด  อาทิ  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐจากม.มิชิแกน พุ่งขึ้นแตะระดับ 83.0 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2009  นั่นส่งผลกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดในระหว่างวัน  ลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,699.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  เกิดแรงซื้อ Buy the dip สลับเข้ามาในตลาด  อีกทั้งดัชนีดอลลาร์ลดช่วงบวกลงจึงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันขึ้นมาปิดตลาดในแดนบวกได้  แม้ว่ากองทุน SPDR ยังคงลดการถือครองทองคำลงอีก -3.20 ตันในวันศุกร์สู่ระดับ 1,052.07  ตัน ก็ตาม นั่นทำให้ในปี 2021 กองทุน SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง –118.67  ตันสะท้อนกระแสเงินทุนที่ยังคงไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำเช่นเดิม  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)ของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

หลังจากราคาทองคำพยายามกลับขึ้นไปทดสอบโซน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ แสดงถึงแรงซื้อในระดับจำกัด ทำให้ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถยืนได้ จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

ดูบริเวณ 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลุดสามารถเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้น เพื่อขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวหรือบริเวณแนวต้าน 1,740-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวดังกล่าวให้รอดูบริเวณแนวรับถัดไปที่ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (สถานะซื้อตัดขาดทุนหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้)

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

  • (+) ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนดีกว่าคาดในเดือนม.ค.  สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน    เมื่อเทียบรายปี การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และหดตัวลง 2.4% เมื่อเทียบรายปี
  • (-) สหรัฐฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวมะกันทั่วประเทศทะลุ 100 ล้านโดสแล้ว  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่า มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 133 ล้านโดสทั่วสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ (12 มี.ค.)  ข้อมูลของ CDC ระบุว่า ในปัจจุบันมีชาวอเมริกันราว 35 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขณะที่เกือบ 66 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่างน้อย 1 โดส
  • (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับบอนด์ยีลด์พุ่ง-ข้อมูลเศรษฐกิจสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (12 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามในกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ และจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.27% แตะที่ 91.6762 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.05 เยน จากระดับ 108.47 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9295 ฟรังก์ จากระดับ 0.9245 ฟรังก์ แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะระดับ 1.2467 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2537 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1950 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1980 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3923 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3987 ดอลลาร์
  • (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 293.05 จุด ทำนิวไฮต่อเนื่องเป็นวันที่ 5  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 5 ติดต่อกันเมื่อคืนนี้ (12 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนได้พากันเข้าซื้อหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น แต่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงสวนทางตลาดหลังจากดีดตัวขึ้นมากกว่า 6% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา และดัชนี S&P500 ปิดตลาดทรงตัวหลังแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนเกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,778.64 จุด เพิ่มขึ้น 293.05 จุด หรือ +0.90%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,943.34 จุด เพิ่มขึ้น 4.00 จุด หรือ +0.10% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,319.86 จุด ลดลง 78.81 จุด หรือ -0.59%
  • (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งไม่หยุด ล่าสุดทะลุ 1.630% ทำนิวไฮรอบกว่า 1 ปี  -อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ล่าสุดทะลุ 1.630% ทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี หลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมกับแถลงว่าเขาจะทำให้ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในวันที่ 1 พ.ค.   ณ เวลา 22.57 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.637% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.397%
  • (-) ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐพุ่งนิวไฮรอบ 1 ปี  ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 83.0 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี จากระดับ 76.8 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 78.5
  • (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI (Y/Y) พุ่งสูงสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนก.พ. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ้น 1.3% ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2552  เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พุ่งขึ้น 2.8% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2561 หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนม.ค.  นักวิเคราะห์คาดว่า ดัชนี PPI จะปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ้น 2.7% เมื่อเทียบรายปี
  • (+/-) คลังสหรัฐเริ่มแจกเงินเยียวยาล็อตแรกให้ชาวมะกัน เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มโอนเงินล็อตแรกคนละ 1,400 ดอลลาร์หรือราว 4.3 หมื่นบาทเข้าบัญชีเงินฝากของชาวอเมริกันโดยตรงในวันศุกร์ (12 มี.ค.) ภายใต้มาตรการเยียวยาผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเพิ่งลงนามอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยประชาชนบางส่วนจะได้รับเงินดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และบรรดานักเศรษฐศาสตร์มองว่า รายได้จากเงินเยียวยาดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในตลาดคืนวันศุกร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนผันผวนของตัวเลขเศรษฐกิจ และตัวเลขดัชนี PPI ที่ปรับขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกถึงเงินเฟ้อที่ไม่สูงมากนัก ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง ทำต่ำสุดบริเวณ 91.40 จุด และเช้านี้ดีดมาที่ 91.58 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.15% โดยที่ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาช่วงปลายตลาด COMEX ปิดตลาดแถว 1,724 เหรียญ หลังรับข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหรียญ ที่นายไบเดน ลงนามเพื่อเป็นตัวบทกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นมาที่ 1.62% จากที่ไปทำสูงสุดวันศุกร์ที่ 1.64% ด้าน SPDR ลดการถือครองเมื่อวันศุกร์ขาย 3.2 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,052.07 ตัน ซึ่งเป็นต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. 2020

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ทองคำมีการรีบาวน์หลังไปทดสอบ 1,700 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่ง โดยภาพรวมวันนี้ราคาทองคำ Gold Spot, Gold Online Futures และ Gold Comex คาดราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,700 เหรียญ และแนวต้าน 1,740 เหรียญ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

เก็งกำไรระยะสั้นๆในกรอบ คาดราคาแกว่งตัวในกรอบ 1,700 – 1,740 เหรียญ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position 

ลงซื้อขึ้นขาย และรอปิดสถานะตามแนวต้าน เน้นเล่นสั้นเข้าออกเร็วในวัน ตั้ง Stop Loss หากต่ำกว่า 1,700 เหรียญ

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำรอดูหากราคาไม่สามารถผ่าน 1,740 เหรียญ หรือไม่สามารถทรงตัวเหนือ 1,730 เหรียญ ได้ค่อยรอ Open Short เพื่อปิดทำกำไรจังหวะราคาอ่อนตัว มี Stop Loss หากาสูงกว่า 1,730 เหรียญ

Gold Futures 10J21 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,400  บาท

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี พุ่งทะลุ1.6% ดันส่วนต่างดอกเบี้ยระยะสั้นกับยาวให้ห่างกันเกือบ 1.5% สะท้อนว่าตลาดเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงมากกว่าจะเชื่อสิ่งที่ Fed บอก จึงอาจทำให้ Fed กลับมาใช้ Operation Twist อีกรอบ เพื่อยกดอกเบี้ยระยะสั้นและกดดอกเบี้ยระยะยาว หรือ อาจต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตลาดคาด เพื่อลดความร้อนแรงของภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการอัดฉีดสู้ COVID-19 มาตั้งแต่ช่วงของ โดนัลด์ ทรัมป์จนถึงวงเงินที่ออกมาล่าสุด1.9 ล้าน

Technical

  • รูปซ้ายราคาดีดกลับขึ้นมาแรงหลังลงลึกไปถึง 1,700 สะท้อนสภาวะตลาดปัจจุบันที่ดูจะเอาแน่นอนไม่ได้ เพราะดอกเบี้ยกับดอลลาร์ผันผวน จึงต้องดูประชุม Fed กลางสัปดาห์นี้ว่าจะจัดการกับเงินเฟ้อยังไงก่อน
  • รูปขวาRSI ขึ้นสุดลงสุดระหว่าง overboughtกับ oversold แนวโน้มยังผันผวนสูงและคาดการณ์ได้ยาก
  • ทิศทางวันนี้1,715-1,740
  • จับจังหวะเล่นยังไง?swing trade กรอบ1,700-1,740

Attention

  • 16-17 มี.ค.ประชุม FOMC คาดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยและจะเน้นย้ำว่าคงนโยบายการเงินเดิมไปอีกพักใหญ่ แต่ให้จับตาความเห็นของกรรมการ Fed แต่ละคนว่า มีมุมมองต่อภาวะเงินเฟ้อที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างไร
  • แนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปจะฟื้นจากโควิดได้ช้ากว่าคาด เพราะวัคซีนขาดแคลน จึงยังเลิก lockdown ไม่ได้

ที่มา : gold.in.th(15 มี.ค.64)