บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 29 ต.ค.64 by SCT, HGF, GT, YLG, TDC, GCAP

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : GDP แย่ลาก USD ร่วงแต่ทองผันผวน คืนนี้รอดัชนีเงินเฟ้อ PCE
    
แนวรับ 1790/ 1783 / 1775  แนวต้าน 1807|1813|1830
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW UP /SW        SW  DOWN      SW                SW 

ระยะกลาง  SW UP                 SW                     SW               SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral              WEAK          BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1785-1813
จุดเข้า BUY 1780-90
เป้าหมาย 1830
SL 1770รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1750-1835
จุดเข้า BUY 1750-80 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1739   

บทวิเคราะห์ : เมื่อคืนนี้ GDP สหรัฐฯออกมาแย่กว่าที่คาดฉุดค่าเงิน USD ร่วงแรง แต่ทองพลาด กลับเลือกผันผวนแทนที่จะพุ่งทะยาน อาจเพราะปธ. ECB แถลงว่ามุมมองเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในยูโรโซนสูงสุดในรอบปีเป็นแค่ช่วงสั้น  ปีหน้าจะปรับลดลงซึ่งเหมือนที่ FEDอ้าง / ภาพรวมทองยังต้องลุ้นหนักเพราะยืนประคอง $1800 ไม่แน่นพอ คืนนี้ถ้าดัชนีเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯประกาศออกมาแล้วทองไม่เป็นขาขึ้นแรงๆอาจจะต้องระวังการพักฐาน ดังนั้นราคาปิดตลาดคืนนี้ค่อนข้างสำคัญต่อภาพระยะกลาง ที่สำคัญกลางสัปดาห์หน้าเฟดจะประกาศลดวงเงิน QE ครั้งแรก น่าจะพาตลาดทองแกว่งแรงหรือวิ่งเลือกข้าง
กลยุทธ์ : ทองยังอยู่เหนือเส้น UPTREND ถือว่าดี โดยมีจุดเปลี่ยนที่แนวรับ $1782-85 ที่ห้ามหลุด เดี่ยวจะเสียทรงขาขึ้น คำแนะนำยังเทไปทางฝั่งซื้อ แม้จะอึดอัดที่ขึ้นไปก็เจอค้อนทุบ หรือจะเทรดกลยุทธ์ย่อซื้อขึ้นขายไปก่อน ตามกรอบที่ให้ไว้

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

- Advertisement -

ทองคำปรับขึ้น จีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐเติบโตเพียง 2.0%

คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาPCE พื้นฐานเดือนก.ย.

ทองคำคาดจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรที่ 1,813 ดอลลาร์

• ราคาทองคำ Spot เมื่อวานปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2โดยได้ปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและจีดีพีไตรมาส 3 ของสหรัฐเติบโตเพียง 2.0% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโต 2.8% และเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 1 ปีหลังจากที่ไตรมาส 2 เติบโต 6.7% โดยได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ลดลงส่วนการประชุมธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทางด้านกองทุน SPDRขายทองคำ 0.87ตันเมื่อวาน
• คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาPCE พื้นฐานเดือนก.ย. ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนต.ค.ตลาดคาดจะลดลงสู่ระดับ 63.6 จากระดับ 64.7 ในเดือนก.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนตลาดคาดจะทรงตัวที่ระดับ 71.4
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ และอาจจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรที่1,813 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนรอดูผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าว่าเฟดจะประกาศปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือไม่ ระยะสั้นทองคำมีแนวต้าน 1,813ดอลลาร์และ 1,820 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์และ 1,770 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,813 ดอลลาร์ (GF 28,600 บาท) การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,780 ดอลลาร์ (GF 28,230บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,770 ดอลลาร์ (GF28,080 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคา GOZ211,815 ดอลลาร์การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเมื่อราคา GOZ21 ปรับลงมาที่ 1,782 ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,772 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดจะทรงตัว ทั้งนี้เงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังสหรัฐเปิดเผยจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีโดยUSD Futures เดือนธ.ค.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33.15บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33.40บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ยูโรแข็งค่าขานรับECB คงดอกเบี้ยตามคาด

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.49% แตะที่ 93.3484 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก $3.8 เหตุจีดีพีซบเซาหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีนอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อทองคำทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.8 ดอลลาร์หรือ 0.21% ปิดที่ 1,802.6 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.1 เซนต์หรือ 0.29% ปิดที่ 24.12 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดบวก 15 เซนต์นลท.ช้อนซื้อหลังราคาร่วงหนัก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังจากราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 2% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันที่ 4 พ.ย.นี้ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 15 เซนต์หรือ 0.2% ปิดที่ 82.81 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 26 เซนต์หรือ 0.3% ปิดที่ 84.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 239.79 จุดรับผลประกอบการแข็งแกร่ง

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา (28 ต.ค.) ขณะที่ดัชนีS&P500 และNasdaqปิดทำนิวไฮขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทเมอร์คแอนด์โคและฟอร์ดมอเตอร์โดยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทเหล่านี้ได้ช่วยสกัดปัจจัยลบจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,730.48 จุดเพิ่มขึ้น 239.79 จุดหรือ +0.68% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,596.42 จุดเพิ่มขึ้น 44.74 จุดหรือ +0.98% ดัชนีNasdaqปิดที่ 15,448.12 จุดเพิ่มขึ้น 212.28 จุดหรือ +1.39%

ที่ปรึกษาเอเวอร์แกรนด์ดอดเจรจากลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เล็งหารือประเด็นหนี้สิน

ที่ปรึกษาของไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปและกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ร่วมเจรจาในประเด็นหนี้สินของบริษัทหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์เผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวันพุธ (27ต.ค.) ว่าHoulihan Lokey Inc และAdmiralty Harbour Capital ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเอเวอร์แกรนด์ร่วมด้วยMoelis & Co และKirkland & Ellis ที่ปรึกษาของกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ลงนามในข้อตกลงที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาขั้นต่อไปบรรดาที่ปรึกษาเตรียมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเอเวอร์แกรนด์ในหลายประเด็นรวมถึงสถานะของโครงการต่างๆสภาพคล่องของบริษัทและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลังจากที่ความพยายามก่อนหน้านี้ได้ถูกปฏิเสธทั้งนี้เอเวอร์แกรนด์กำลังเผชิญกับภาระหนี้สินมากกว่า3แสนล้านดอลลาร์ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สร้างความหวาดวิตกให้กับตลาดทั่วโลก

ผู้ว่าฯBOJ เผยเงินเยนอ่อนค่าเทียบดอลลาร์แต่ไม่กระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่น

นายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่าสกุลเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบสกุลเงินดอลลาร์แต่ก็ได้ยืนยันว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนายคุโรดะกล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมกำหนดนโยบายเป็นเวลา2วันว่าการที่เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นจะเป็นผลดีกับผู้ส่งออกรวมถึงสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  “การที่เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นเป็นผลดีกับภาคการส่งออกและผลกำไรของบริษัทลูกของญี่ปุ่นในต่างแดนซึ่งจะบดบังผลกระทบในเชิงลบจากต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น” นายคุโรดะกล่าว “ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและเงื่อนไขด้านราคาการอ่อนค่าของเงินเยนจึงมีผลดีมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย”ทั้งนี้นายคุโรดะเน้นย้ำว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องสะท้อนถึงรากฐานของเศรษฐกิจและเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพอนึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมี.ค. และยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป

อิหร่านยันกลับเข้าร่วมโต๊ะเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งก่อนสิ้นเดือนพ.ย.

นายอาลีบาเกรีกานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านจะกลับเข้าร่วมการเจรจากับประเทศตะวันตกอีกครั้งเกี่ยวกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ภายในสิ้นเดือนพ.ย. ซึ่งสร้างความหวังว่าจะมีการฟื้นฟูการเจรจาที่หยุดชะงักไปตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมานายบาเกรีกานีระบุทางทวิตเตอร์ว่าอิหร่านได้ตกลงที่จะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558หลังจากได้พูดคุยกันอย่างจริงจังและสร้างสรรค์กับนายเอนริเกโมราผู้เจรจาของสหภาพยุโรป (EU)รายงานระบุว่านายบาเกรีกานีได้เข้าพบนายโมราที่กรุงบรัสเซลส์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งนอกจากนี้นายบาเกรีกานีระบุว่าจะมีการประกาศวันเจรจาที่แน่นอนตามมาภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่ได้ระบุว่าใครจะเข้าร่วมการเจรจาซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยหรือไม่ทั้งนี้ยังไม่มีการตอบรับจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งได้พยายามที่จะเริ่มการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• สหรัฐฯเผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวต่ำสุดรอบกว่า 1 ปี หลังโตแค่2%
• สหรัฐฯเผยยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงแตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด
• ความต้องการทองคำทั่วโลกไตรมาส 3 ลดลงแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ 1 ปี
• ECB คงนโยบายการเงินทั้งหมด สวนทางเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี

Technical

• ราคาสวิงผันผวน แต่ยังดูอ่อนแอ และขาดทิศทางที่ชัดเจน
• ราคาแกว่งคาบระดับ 1,800 และพยายามยืนเหนือเส้น MA แต่ระยะสั้นหมดปัจจัยสนับสนุนให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ต่อเนื่อง
• ทิศทางวันนี้แกว่งแคบ
• จับจังหวะเล่นยังไง?wait & seeรอดูสัปดาห์หน้า

Attention

• หลายประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน ดันให้ราคาโภคภัณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องขึ้นสูงต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

เข้าซื้อหากราคาไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,790-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อทำกำไรบางส่วนหากราคาทองคำไม่สามารถยืน 1,808-1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไป

แนวรับ : 1,787 1,776 1,760  แนวต้าน : 1,810 1,821 1,833

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัย 2 ประการ  ได้แก่  (1.) การอ่อนค่าของดอลลาร์หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ส่วนใหญ่ออกมาแย่เกินคาด  อาทิ  ตัวเลขประมาณการครั้งแรกGDP ไตรมาส 3/2021 ที่ขยายตัวเพียง 2.0% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.7% และเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 1 ปี และตัวเลข Pending home sales ที่ลดลง 2.3% ในเดือนก.ย. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวขึ้น  แม้ว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานจะลดลงเกินคาดก็ตาม  (2.) การแข็งค่าของสกุลเงินยูโร  หลังวานนี้ธนาคารกลางยุโรป(ECB)มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามคาด  ขณะที่นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB  ยอมรับว่า  อัตราเงินเฟ้ออาจใช้เวลาในการปรับตัวลดลงนานกว่าที่คาดการณ์ไว้  แม้นางลาการ์ด จะระบุว่าการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันที่ว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปีหน้านั้นไม่สอดคล้องกับแนวทางของ ECB อย่างไรก็ดี  นักลงทุนบางส่วนมองว่าถ้อยแถลงของประธาน ECB นั้นDovish ไม่มากพอจะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ในเชิง Hawkish ในตลาด  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเกือบ 0.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และปิดแข็งค่าขึ้นในรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. จนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองคำทะยานขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,810.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนแรงขายทำกำไรและแรงขายทางเทคนิคจะลดช่วงบวกทองคำในภายหลัง  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -0.87 ตัน  สำหรับวันนี้จับตาการเปิดเผยตัวเลข Core PCE, รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล, ดัชนี PMIเขตชิคาโก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค จาก UoM

ปัจจัยทางเทคนิค :

หลังจากราคาทองคำดีดตัวขึ้นในระยะสั้นในช่วงที่ก่อนหน้านี้มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อแรงขายต่อสู่กัน เบื้องต้นหากราคาทองคำไม่สามารถยืน 1,808-1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ โดยนักลงทุนต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรออกมาที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำให้ลงสู่แนวรับในระดับ 1,790-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้

กลยุทธ์การลงทุน :

การเข้าซื้อขายทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว อาจเสี่ยงการเปิดสถานะซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นในโซน1,790-1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาในบริเวณแนวต้าน1,810-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนสถานะซื้อหากลงทุนหากราคาหลุด 1,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ยูโรแข็งค่า ขานรับ ECB คงดอกเบี้ยตามคาดยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.49% แตะที่ 93.3484 เมื่อคืนนี้  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1683 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1608 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.3787 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3745 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.7538 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7524 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.46 เยน จากระดับ 113.77 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9118 ฟรังก์ จากระดับ 0.9173 ฟรังก์
• (+) สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายร่วงลงในเดือนก.ย.สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 2.3% สู่ระดับ 116.7 ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าดัชนีปรับตัวขึ้นในเดือนก.ย.  การทำสัญญาขายบ้านลดลงทุกภูมิภาค โดยถูกกดดันจากราคาบ้านในระดับสูง และการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง  เมื่อเทียบรายปี ดัชนีร่วงลง 8.0% ในเดือนก.ย.
• (+) สหรัฐเผย GDP Q3/64 โตเพียง 2.0% ขยายตัวต่ำสุดรอบกว่า 1ปีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2564 ในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัวเพียง 2.0% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.7%  การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3 ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่เผชิญภาวะหดตัว 31.2% ในไตรมาส 2 ของปี 2563  ก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจกิจสหรัฐเติบโต 6.7% ในไตรมาส 2 และ 6.3% ในไตรมาส 1
• (+) อินเดียทดสอบ ‘ขีปนาวุธอัคนี’ แบบติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนสำนักข่าวเอพีรายงานว่า อินเดียได้ทำการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีป แบบที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ ท่ามกลางความตึงเครียดด้านพรมแดนกับจีน  แถลงการณ์ของรัฐบาลอินเดียยืนยันความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธ อัคนี-5 (Agni-5) ที่ถูกยิงจากเกาะแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย และไปตกในอ่าวเบงกอล “ด้วยความแม่นยำในระดับสูง”  แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของอินเดียที่ต้องการเสริมศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยไม่รุกรานประเทศใดก่อน 
• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดโควิด  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง10,000 ราย สู่ระดับ 281,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ  นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 290,000 ราย และต่ำกว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 239.79 จุด รับผลประกอบการแข็งแกร่งดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค และฟอร์ด มอเตอร์ โดยผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทเหล่านี้ได้ช่วยสกัดปัจจัยลบจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของสหรัฐที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,730.48 จุด เพิ่มขึ้น 239.79 จุด หรือ +0.68% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,596.42 จุด เพิ่มขึ้น 44.74 จุด หรือ +0.98% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,448.12 จุด เพิ่มขึ้น 212.28 จุด หรือ +1.39%
• (+/-) ECB มีมติคงนโยบายการเงินตามคาด แม้เงินเฟ้อพุ่งสูงสุด 13 ปีธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันนี้ ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์  ทั้งนี้ ที่ประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25%  นอกจากนี้ ECB ระบุว่า ทางธนาคารจะยังคงซื้อพันธบัตรวงเงิน 2 หมื่นล้านยูโร/เดือนภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme (APP) และซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) จนถึงเดือนมี.ค.2565 วงเงินรวม 1.85 ล้านล้านยูโร  ECB ประกาศคงนโยบายการเงินในวันนี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนพุ่งแตะ 3.4% ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

GDP ของสหรัฐอเมริกออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ +2% YoYปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน หลังจากประกาศตัวเลขแนวโน้มของตลาดพันธบัตรยังเป็นเช่นเดิมคือ Yield cure อายุ 2 ปีปรับตัวสูงขึ้น แต่อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง ยังมีการประเมินว่าท่าทีของ FED จะยังเป็นแบบ Tighteningขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลง และโดยแท้จริงแล้วยังไม่เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเพียงในระยะสั้นเมื่อคืนนี้

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี

มุมมองทองคำภาคเช้า  ราคาทองคำตลาดนิวยอร์กดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งเมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อทองคำ

นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐจะจัดการประชุมในที่ 2-3 พ.ย.  

นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ดัชนีต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล  ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ดัชนีจัดซื้อจัดจ้างเฟด ชิคาโก  ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน เป็นต้น  

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับการถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,783-  1,777- 1,771

แนวต้าน  1,810–1,816– 1,822

ทองคำปิดบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่  หนุนทองคำขยับตัวขึ้น  นักลงทุนยังสามารถรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง เล่นเก็งกำไรรอบสั้นได้

ที่มา : gold.in.th ( 29 ต.ค. 64 )

- Advertisement -