บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 22 พ.ย.64 by HGF, SCT, GT, MTS, YLG, GCAP

- Advertisement -

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

สัปดาห์ก่อนมีแรงขายทองคำ คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

สัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC

ราคาทองคำคาดจะอยู่ในช่วงของการปรับฐาน

• สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำ Spot ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ 5 เดือนแตะ 1,877 ดอลลาร์ ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันอัตราเงินเฟ้อได้ แต่มีแรงเทขายทองคำเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง ทั้งยอดค้าปลีกเดือนต.ค.จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงสู่ระดับ 268,000 รายซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2563และดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน  ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ซื้อทองคำ 9.01 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• สัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMCดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนต.ค. และจีดีพีไตรมาส 3ของสหรัฐ ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่2การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC จะทำให้ทราบมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด ส่วนดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนต.ค.ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปี
• แนวโน้มราคาทองคำคาดจะอยู่ในช่วงของการปรับฐาน หลังจากปรับขึ้นร้อนแรง โดยคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,833-1,860 ดอลลาร์ ทั้งนี้ทองคำมีแนวรับอยู่ที่1,840 ดอลลาร์และ 1,833 ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้าน1,860 ดอลลาร์ และ 1,870 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

- Advertisement -

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,870ดอลลาร์ (GF 29,080 บาท) การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำเมื่อราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,840ดอลลาร์ (GF 28,660 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,833ดอลลาร์ (GF28,550 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,872ดอลลาร์การเข้าซื้อเก็งกำไรแนะนำเมื่อราคาGOZ21ปรับลงมาที่ 1,842 ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,835ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดจะอ่อนค่าลง โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการซื้อสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย โดยUSD Futures เดือนธ.ค.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 32.60 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 32.80 บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ:ดอลล์แข็งค่าเหตุนลท.แห่ซื้อสกุลเงินปลอดภัย

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการซื้อสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.52% แตะที่ 96.0384 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดลบ 9.8 ดอลล์เหตุดอลล์แข็งค่ากดดันราคา

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 พ.ย.) ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์โดยปรับตัวลงตามราคาน้ำมันที่ดิ่งลงอย่างหนักและยังถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบราว 16 เดือนทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 9.8 ดอลลาร์หรือ 0.53% ปิดที่ 1,851.6 ดอลลาร์/ออนซ์และปรับตัวลงราว 0.9% ในรอบสัปดาห์นี้สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 11.9 เซนต์หรือ 0.48% ปิดที่ 24.781 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดร่วง 2.91 ดอลล์วิตกโควิดในยุโรปกระทบดีมานด์

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในยุโรปจะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกระทบความต้องการใช้น้ำมันนอกจากนี้นักลงทุนยังคาดว่าสหรัฐและจีนอาจจะระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ราคาน้ำมันลดลงทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 2.91 ดอลลาร์หรือ 3.7% ปิดที่ 76.10 ดอลลาร์/บาร์เรลและในรอบสัปดาห์นี้ร่วงลง 5.8%   สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ร่วงลง 2.35 ดอลลาร์หรือ 2.9% ปิดที่ 78.89 ดอลลาร์/บาร์เรลและในรอบสัปดาห์นี้ร่วงลง 4%

ตลาดหุ้นต่างประเทศ :ดาวโจนส์ปิดลบ 268.97 จุดแต่Nasdaq บวกทะลุ 16,000 จุดเป็นครั้งแรก

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 พ.ย.) โดยลดลงเป็นวันที่ 4 ในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจโลกดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,601.98 จุดลดลง 268.97 จุดหรือ -0.75%, ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,697.96 จุดลดลง 6.58 จุดหรือ -0.14% และดัชนีNasdaq ปิดที่ 16,057.44 จุดเพิ่มขึ้น 63.73 จุดหรือ +0.40%

องค์การยาแห่งสหภาพยุโรปเริ่มพิจารณาคำขออนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของ Novavax

บริษัท Novavaxซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง เปิดเผยว่า องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้เริ่มพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขของ Novavaxแล้ว โดยจะวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปภายใต้ชื่อ Nuvaxovid(TM) 

Stanley C. Erckประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Novavaxกล่าวว่า การประกาศจาก EMA ช่วยให้ Novavaxเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่จะทำให้วัคซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง ซึ่ง Novavaxต้องการส่งมอบตัวเลือกวัคซีนใหม่ ๆ ในยุโรป โดยตัวเลือกวัคซีนเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับ

สหรัฐฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนแล้วกว่า 446 ล้านโดส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 446,250,342 โดส ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. และกระจายวัคซีนออกไปแล้ว 561,149,025 โดส ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากที่ฉีดไป 444,789,186 โดสเมื่อวันที่ 17 พ.ย. จากที่กระจายวัคซีนออกไป  558,460,315 โดส  CDC ระบุว่า มีประชากร 228,570,531 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะที่ 195,713,107 คนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ณ เวลา 06.00 น.ตามเวลาสหรัฐเมื่อวันที่ 18 พ.ย.

ซาอุดีอาระเบียส่งออกน้ำมันดิบเดือนก.ย.ทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือน

Joint Organisation Data Initiative (JODI) รายงานว่า การส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย.เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ทำสถิติแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.การส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.516 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนก.ย. จากระดับ 6.450 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนส.ค. ส่วนการส่งออกทั้งหมดรวมผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ที่ 7.84 ล้านบาร์เรลต่อวันกำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบรายเดือน แตะที่ 9.662 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองมีเสียว หลังสมาชิกเฟดจี้ขึ้นดอกเบี้ย สัปดาห์นี้ผันผวนก่อนวันขอบคุณพระเจ้า
   
แนวรับ 1840/ 1835 / 1830  แนวต้าน 1852|1869|1875
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW                  Sw                       SW                SW 
ระยะกลาง  SW UP        SW DOWN               SW               SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral              WEAK          BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1835-65
จุดเข้า BUY 1837-45
เป้าหมาย 1870-1900
SL 1835รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1800-1900
จุดเข้า BUY 1830-40 เป้าหมาย 1870-1900
SL 1829   

บทวิเคราะห์ :  คืนวันศุกร์ทองย่อแรงหลังสมาชิกเฟดสายเหยี่ยว คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่าควรเร่งจัดการเงินเฟ้อด้วยการรีบขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น ภาพรวมทองเริ่มแผ่วหลังเด้งไม่ผ่าน $1875 ไม่ได้หลายครั้ง ทำให้ต้องระมัดระวังหากราคาปิดต่ำกว่า $1835 โดยในสัปดาห์มีตัวเลขสำคัญสามวันติดก่อนจะหยุดวันขอบคุณพระเจ้าพฤและศุกร์ คาดว่าราคาทองน่าจะพักฐาน แต่ระวังค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าได้ ทำให้ราคาทองไทยแกว่งใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคืนวันพุธนี้ตลาดจะแกว่งแรงตามตัวเลขที่สำคัญที่จะทยอยประกาศถึง 13 ตัว ที่ต้องจับตาคือ GDP และเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ
กลยุทธ์ : ภาพระยะกลางยังเป็นบวกแต่ระยะสั้นจะแกว่งผันผวน ให้ระวังโซนแนวรับสำคัญ $1830-40 ที่ห้ามหลุดเด็ดขาด  หากทองลงแรงอาจต้องเสียเวลาไปตั้งฐานใหม่อีกรอบ /ในทางกลับกันการทะลุ $1870 จะถือเป็นกระทิงทันที ยังแนะนำรอซื้อช่วงย่อเท่านั้น และควรเทรดเล่นสั้นทำกำไรในราคาทองไทย คาดว่าตลาดจะพักฐานแล้วรอตัวเลขการผลิตและการจ้างงานในสัปดาห์หน้า

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• ซาอุฯส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น5 เดือนติดต่อกัน
• จีนเล็งปล่อยน้ำมันดิบในคลังสำรองออกมาขาย
• ผู้ผลิต shale oil ในสหรัฐฯพร้อมเพิ่มกำลังผลิตทันที
• WHO คาดทั่วยุโรปอาจตายถึง 5 แสนคนจากโควิดระบาดรอบนี้
• คณะกรรมการ FOMC รายหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ Fed เร่งลด QE เพื่อเปิดทางให้ขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
• ดัชนีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน

Technical

• ราคาหล่นจากแนวรับเส้น neckline ซึ่งมองว่าเป็นการลงด้วยรูป head & shoulder หรือ triple top ที่มีเป้าหมายเส้น MA ที่ 1,830 เป็นอย่างน้อย
• ดูมีแรงซื้อดึงกลับเป็นระยะ ๆ ทำให้ RSI ไม่ลงไปในเขต oversold เต็มตัว จึงคาดเดาได้ยากว่าขาลงจะจบตรงไหน
• ทิศทางวันนี้ดอลลาร์แข็งกดทองแกว่งลง
• จับจังหวะเล่นยังไง?เน้นเล่นสั้น เก็งกำไรแค่บางส่วนในระยะ 1,830-1855

Attention

• สัปดาห์นี้  คาดไบเดนจะเสนอชื่อ เจอโรม พาวเวล ให้นั่งเก้าอี้ประธาน Fed ต่อเป็นสมัยที่ 2
• ยุโรปกำลังเผชิญโควิดระลอกใหม่ หลังหลายประเทศรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีโควิดซึ่งหลายชาติยุโรปเตรียมสั่ง lockdown เพื่อลดโควิด
• หลายประเทศกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน ดันให้ราคาโภคภัณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้องขึ้นสูงต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในคืนวันศุกร์ ท่ามกลางดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายของออสเตรียที่กลับมา Lockdown เต็มรูปแบบกดดันยูโรร่วงลงทดสอบ 1.125 ดอลลาร์/ยูโรโดยประมาณ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นมาเหนือ 96 จุดอีกครั้ง และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 96.15 จุด ทำสูงสุดในคืนวันศุกร์ที่ระดับ 96.24 จุด สำหรับคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่  Existing Home Sales คาดจะออกมาลดลงเล็กน้อย ขณะที่ล่าสุดสมาชิกเฟดมีการสนับสนุนให้เฟดตัดสินใจลด QE เดือนเม.ย. เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ และประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ และกดดันทองคำ ขณะที่คืนวันศุกร์ SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 8.13 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 985 ตัน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ทองคำปรับฐานร่วงลงทดสอบแนวต้านระยะสั้น และหลุด 1,850 เหรียญลงมา เช้านี้อยู่บริเวณ 1,846 เหรียญ ทำให้โดยภาพรวมทองคำดูจะอยู่ในช่วงของการปรับฐาน วันนี้คาดว่าวันนี้จะมีแนวรับ 1,835 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ ทางด้าน Gold Online Futures และ Gold Comex จะมีแนวรับ 1,835 เหรียญ และแนวรับ 1,855 เหรียญ ด้านทองคำไทยวันนี้คาดว่าจะเปิดทรงตัว

ลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

แนะนำเล่นสั้นๆ Sideways ในกรอบ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  
ลงซื้อขึ้นขาย เน้นเล่นสั้น เข้าออกไว

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำเล่นสั้น บริหารพอร์ตสมดุลในกรอบ

Gold Futures 10Z21 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,730 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,100  บาท

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

ราคายังมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้าน 1,855-1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทำกำไร อย่างไรก็หากราคาอ่อนตัวลง ประเมินแนวรับที่ 1,826-1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,826 1,813 1,800  แนวต้าน : 1,865 1,877 1,889

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง 13.80ดอลลาร์ต่อออนซ์แม้ในระหว่างวันราคาทองคำจะได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้าง  ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรป หลังจากที่ออสเตรียเป็นประเทศแรกในยุโรปตะวันตกที่เตรียมจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ ส่วนเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป อาจประกาศมาตรการล็อกดาวน์เช่นกัน  สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยตรงแล้ว  ยังกระตุ้นแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 10 พ.ย.ที่ 1.515% จนหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอีกทาง  นั่นเป็นที่มาที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,865.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี ราคาทองคำปรับตัวลงในเวลาต่อมาเนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์จากแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  นอกจากนี้  ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่กล่าวว่าเฟดควร “เพิ่ม” อัตรา (pace) การลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE เป็น 2 เท่าในเดือนม.ค. เพื่อให้กระบวนการ taper QE เสร็จสิ้นลงภายในเดือนเม.ย. และมี policy space ในการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ราคาทองคำดิ่งลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,842.96ดอลลาร์ต่อออนซ์  ที่น่าสนใจ คือ กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม +8.13 ตันสู่ระดับ 985 ตัน ซึ่งถือเป็นการถือครองทองเพิ่มรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.และเป็นการถือครองทองเพิ่ม 2 สัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำวันก่อนหน้า สร้างระดับต่ำสุดใหม่ หากราคาขยับขึ้นอาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มขึ้นโดยระยะสั้นราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 1,855-1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า) หากราคาผ่านไม่ได้ ประเมินแนวรับโซน 1,826-1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

เข้าขายเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น โดยแนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะที่ราคาดีดตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน1,855-1,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนสถานะขายหากราคาหลุด 1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยเข้าซื้อคืนทำกำไรหากราคาอ่อนตัวลงไปทดสอบบริเวณแนวรับ1,826-1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) อังกฤษร่วมผสมโรงสหรัฐ เล็งคว่ำบาตรกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนหนังสือพิมพ์เดอะ ไทม์สรายงานในวันนี้ว่า นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษกำลังพิจารณาที่จะคว่ำบาตรทางการทูตสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งของจีนในปีหน้า เพื่อประท้วงจีนในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 268.97 จุด แต่ Nasdaq บวกทะลุ 16,000 จุดเป็นครั้งแรกดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (19 พ.ย.) โดยลดลงเป็นวันที่ 4 ในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในยุโรป และการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจโลก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,601.98 จุด ลดลง 268.97 จุด หรือ -0.75%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,697.96 จุด ลดลง 6.58 จุด หรือ -0.14% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 16,057.44 จุด เพิ่มขึ้น 63.73 จุด หรือ +0.40%
• (+) สหรัฐ-ไต้หวันเตรียมจัดเจรจาทางเศรษฐกิจรอบ 2 ในสัปดาห์หน้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐและไต้หวันเตรียมจัดการเจรจาทางเศรษฐกิจรอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ย. หลังดำเนินการเจรจารอบแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากจีน  สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คำประกาศดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากการประชุมทางออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งนายสีกล่าวเตือนภายหลังจากการประชุมว่า การที่สหรัฐส่งเสริมเอกราชของไต้หวันนั้นเป็นการ “เล่นกับไฟ”
• (-) ดอลล์แข็งค่า เหตุนลท.แห่ซื้อสกุลเงินปลอดภัยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (19 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการซื้อสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.52% แตะที่ 96.0384 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9286 ฟรังก์ จากระดับ 0.9255 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2660 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2607 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.95 เยน จากระดับ 114.22 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1289 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1372 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3446 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3499 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง สู่ระดับ 0.7235 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7274 ดอลลาร์สหรัฐ
• (+/-) ออสเตรียเตรียมกลับมาล็อกดาวน์ หลังโควิดระบาดอีกระลอกนายกรัฐมนตรี อเล็กซานเดอร์ ชาลเลนเบิร์ก ของออสเตรีย ประกาศในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นว่า รัฐบาลออสเตรียจะเริ่มมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในวันจันทร์นี้ และกำหนดให้ทุกคนต้องรับวัคซีน ทำให้ออสเตรียเป็นประเทศแรกในยุโรปที่กลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น  ผู้นำออสเตรียระบุว่า จะมีการประเมินมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่นี้หลังประกาศใช้แล้ว 10 วัน และมาตรการดังกล่าวจะถูกบังคับใช้อย่างมากที่สุด 20 วัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 13 ธันวาคม  นายชาลเลนเบิร์ก ยังประกาศด้วยว่า การฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 จะเป็นมาตรการจำเป็น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวกฎหมาย Build Back Better วงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลล์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียง 220-213 ให้การอนุมัติร่างกฎหมาย Build Back Better วงเงิน 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในการออกมาตรการช่วยเหลือภาคครัวเรือนสหรัฐ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  ร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้เงินช่วยเหลือในการดูแลเด็กอ่อน, การประกันสุขภาพ และการลดภาษีแก่พลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  สภาผู้แทนราษฎรจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป
• (+/-)เบลเยี่ยมใช้มาตรการคุมโควิดใหม่ หลังยอดติดเชื้อพุ่งรัฐบาลเบลเยี่ยมประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 พ.ย.) หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น  สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลเบลเยี่ยมกำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 10 ปีขึ้น ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะแบบปิด และขอให้ประชาชนปฎิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1.5 เมตร  สถานบันเทิงและไนท์คลับ อีเวนต์ของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผู้เข้าร่วมงานกลางแจ้งมากกว่า 100 ราย และเข้าร่วมงานในร่มมากกว่า 50 ราย จะต้องบังคับให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย  ขณะเดียวกัน ทางการได้ขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้านอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์จนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (19 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการซื้อสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

มุมมองทองคำภาคเช้า  ราคาทองถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยดอลลาร์ได้แรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากออสเตรียซึ่งเป็นสมาชิกยูโรโซน ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วไประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19  ราคาต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยปรับตัวลงตามราคาน้ำมันที่ดิ่งลงอย่างหนัก และยังถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบราว 16 เดือน

นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในรอบสัปดาห์ นี้ได้แก่  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฟด ชิคาโก  ยอดขายบ้านมือสอง

ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต  ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ  คำสั่งซื้อสินค้าคงทน  GDP ประมาณการครั้งที่สอง  ดุลการค้า  ดัชนีสินค้านำเข้า  ดัชนีสินค้าส่งออก  จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ดัชนีสินค้าคงลังภาคค้าส่ง  ยอดขายบ้านใหม่  รายได้ส่วนบุคคล  รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล  ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล  ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน เป็นต้น

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (19 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการซื้อสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,839-  1,834 – 1,828

แนวต้าน  1,858–1,863– 1,868

ราคาทองคำปิดตลาดอ่อนตัวลงได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น นอกจากนี้แรงขายทำกำไรจากปัจจัยทางเทคนิค ยังกดดันราคาให้อ่อนตัวลงราคาเคลื่อนไหวในโซนแนวรับแล้ว สถานะฝั่งซื้อแนะถือเพื่อรอการดีดตัวปิดทำกำไร  อย่างไรก็ดีควรตั้งจุด Stop Loss ไว้

ที่มา : gold.in.th ( 22 พ.ย. 64 )

- Advertisement -